一个人在外边休闲的享受着生活，他接到一个电话，之后他进到一个房间，那里面关了很多蒙着面的人。之后他开车来到了一个地方找特勒博士，这里的人都用武器对着他，他向这些人说明自己的来意，其中一个人与他交涉，但还是不允许他进去。之后这个人便采取强硬手段还带走了一个小男孩。小男孩在车上与僵尸关在一起，在与僵尸打斗中他逃了出去。一万发现了他并将他带回到沃伦他们身边。沃伦他们现在正面对着一群僵尸，他们每个人都在与僵尸奋战。摩菲问起小男孩的来历，一万表示是他带来的，小男孩对于他们杀僵尸感到非常惊讶。小男孩说起自己遇到的困境，但摩菲表示他们现在在完成一项任务不能将他带着。小男孩抢了一万的枪就跑，出现了一个女孩帮助小男孩，沃伦赶来阻止了他们的打架。女孩向沃伦说起有个强人在找科学家的事，而这个小男孩是复仇天使，沃伦

摩菲带着一万回到了陆地上，沃伦等人被绑了，他们是咬痕研究所的人来找摩菲的。这群人将他们每个人的血都抽了一些，但似乎都没有，之后他们便被带走了。摩菲他们在途中发现了一群人，他们非常残暴，一万用枪将这些人全都杀死了。沃伦他们被迫跟着走，这群人准备去接空降物资。有很多人看到了空中的物资都纷纷出动了。公民Z在雪地被救了，当他醒来的时候他大量着周围的环境，他的狗狗也在他身边。咬痕研究所的人还在不断定位，突然出现了很多僵尸，他们利用先进的武器击杀了这些僵尸，沃伦他们看着非常惊讶。但沃伦也向他们展示了自己的实力，还拿回了他们的武器。孙美向沃伦说起他们需要摩菲的血的原因。摩菲他们再次遇见了一个神奇的事情，僵尸啃咬僵尸，摩菲告诉其他人这是很正常的现象，因为现在这个时代已经没有吃的了。一万对这些僵尸施以仁慈。孙

摩菲开车带着一万和医生，他们被堵在路上了。摩菲下车让其他人离开，车里有一对夫妻他们的女儿要死了。沃伦等人跟着孙美的信号寻找摩菲，他们离摩菲越来越近了。出现了一个僵尸他身上有着追踪器，这原本是留在摩菲身上的。这里有一群僵尸围着一辆车，车里还有人。沃伦决定出手帮助他，但这个人请求沃伦他们不要伤害他们，他还扔出食物给这些僵尸。这个人从车里逃了出来，他告诫沃伦他们赶快离开，不能对这些僵尸施以仁慈。市民Z和卡娅在外面锻炼身体，市民Z告诉她以后不会再有发射器和市民Z了。摩菲他们来到1974年博物馆，他向一万和医生表示这就是他们以后的新家。这个人将沃伦他们带到了他的家里，他向沃伦他们说起与僵尸的联系，他当了17年的邮政局局长，对这里的每一个人都非常熟悉，他没有办法对这些僵尸施以仁慈。他还问起沃伦他们需要什

沃伦一行人来到一座城市，这城门上挂着几个人，突然这些人被放下来，这些人向他们发起攻击。城墙上出现一些带枪的人，他们让沃伦他们放下武器，他们还认出了沃伦他们的身份。之后他们向沃伦说起红手党对于他们的迫害，还说起以前蝎王对他们所做的坏事，还说起红手党的作案手法。这时红手党又来攻击他们了。摩菲正在组织人修建属于他的地盘，他修建了僵尸城墙来防御。之前被咬人的丈夫找到摩菲，因为他的妻子非常不好，摩菲向众人表示自己一定会找到解药的。之后摩菲找到莫奇，莫奇为他取了一管血，摩菲要求她一定要将疫苗研究出来，这对他很重要。这个城镇再次被红手党袭击后一片狼藉，沃伦带着蝎王在四处查看情况，蝎王发现了红手党的一个人，他问起情况。艾迪也生病了，多克表示她现在的情况很糟糕，必须要将那一颗牙拔了，但艾迪不同意。莫奇将一万打

一万跳入了河里，河水不断冲击着他，他突然破水而出，摊倒在岸上。他为自己治疗伤口，打量着四周的环境，发现摩菲的人还在找他，他赶紧逃走。摩菲看着莫奇，他表示虽然莫奇选择了和他不一样的路，但依然要继续坚持的走下去。有一个人向摩菲表示感谢，因为是摩菲给了他生的希望，他愿意帮助摩菲。一万带着从摩菲那里抢的药一路前行，他小心躲避着追他的人和四周的动物。摩菲的人沿着河边的血迹找着一万，一万正躲在河里，他暂时摆脱了追击。来到岸上，一万脑子里不断出现着以前的画面，他的伤势非常严重。摩菲还继续和莫奇待在一起，他对着莫奇不断的说话，不停询问莫奇为什么要这样做，他非常的激动。一万在路边抢了一辆车，他骑着车一路前行，但在路上他遇上了埋伏。一万被人绑在路边，四周都出现了僵尸，一万不断击打躲避着僵尸，在杀死一个又一个僵尸

多克呼喊着沃伦、艾迪，但没有任何人回他。突然他被一个人打晕了，等他醒来时发现自己在乱世凶年诊断所，这是专为精神病病人服务的。多克被迫在这里与精神病生活在一起，多克发现外面出现了很多僵尸。这里的护士还在为他介绍诊断所成立的历史，多克问起自己为什么来到这里，护士表示因为他是一个医生，她还要求多克向大家证明他医生的身份。多克分析着这里的病人的病情，一个叫威诺娜的女孩还主动与多克打招呼。护士相信了多克的医术，他希望多克能帮忙看看一个比较严重的病人，多克发现这个病人竟然是一万。多克没想到一万还活着，他假装不认识一万，在护士走后，他非常开心的抱着一万。之后多克向护士问起一万出现的症状，护士告诉他一万带来的一些东西，还提出了自己对一万的治疗方案。诊断所外面的僵尸不停拍打着窗户，护士开始为这些病人分发药品。

一个人被牵着一群僵尸的人追赶着，他爬到树上，被问起有没有听过摩菲的名字。之后他跟着这个人向人民宣传摩菲的疫苗。摩菲问起人手找得怎么样了，并让人给这些人接种。摩菲站在窗边向人们打招呼，迅速召集的很多人，黑人带着他们去接受注射疫苗，这些人都留下了自己的名字和工作。摩菲下来查看情况，这些接受疫苗的人都开始呕吐了。多克带着生病的一万还在路上行走，一万的情况还是没能好转。路上出现了一辆车，原来是沃伦他们，多克大声呼叫着沃伦，沃伦将车停了下来，他们终于汇合了。沃伦问起多克发生的情况。摩菲的手下告诉摩菲她会帮他办一个迎婴派对，摩菲非常感谢她和威尔，两人说起了婴儿车的细节。一万再次梦见了之前摩菲伤害他的事，他看见蝎王都有些害怕。他慢慢恢复了意识，沃伦问起摩菲的情况，一万详细的告诉了他们，还说起莫奇帮摩菲制作

多克正在修车，艾迪提出帮他修一下胡子，但多克不愿意。车上卡娅的广播还在放着，艾迪希望早点找到放电机与市民Z取得联系，多克觉得还是先早点找到沃伦。这时出现了一辆车，原来是斯盖齐和斯基齐。斯盖齐看着艾迪改装的武器觉得非常了不起，他们一起谈论着彼此的近况。艾迪和多克跟着斯盖齐他们一起离开，斯盖齐表示这是总统的车队。他们来到一个派对，这些人都躲了起来。之后这个小镇的镇长出来与斯盖齐说话，斯盖齐站在高处向众人演讲，他呼吁人们一起重建美国的基础设施。突然出现了一个僵尸向斯盖齐发起攻击，艾迪救了他，之后斯盖齐继续演讲，人们都很拥护他。镇长向斯盖齐介绍着这个镇的情况，艾迪还在寻找无线电。有人向斯盖齐求助，希望他能帮帮他的丈夫，但斯盖齐并没有那个能力，这引起了镇长对他身份的怀疑。斯盖齐努力拿出证据来证明他的身

市民Z开始带着卡娅广播，但信号突然中断了，他听到了摩菲演讲的声音。摩菲正在向众人宣传他的疫苗，他表示自己可以带着所有人迎接新的自由。孙美正在研究抑制摩菲疫苗的解药，沃伦和蝎王在观察着摩菲的情况，沃伦决定趁此机会接近摩菲。沃伦来到摩菲的卫生间旁，她引来了很多僵尸，摩菲出来问发生了什么事，威尔告诉他有人闯了进来，摩菲一眼就看出是沃伦。沃伦决定找红手党合作扳倒摩菲，但蝎王不同意，他劝着沃伦，但沃伦根本就不听他的话。孙美发现附近烧起来了，他们走进着火的地方发现有终结者，沃伦表示他们很接近红手党了。突然出现了一个人用枪对着他们，他向沃伦说起自己的名字霍伯，沃伦问起他关于红手党的事情。沃伦要求霍伯带他们去见红手党蝎王，霍伯答应了。卡娅找到了摩菲广播的信号。霍伯在带沃伦他们找红手党蝎王的路上说起有关他的一

艾迪和多克找到了露西，但同时他们也被别人发现了。摩菲让人带来了一万，繁重的工作让他头疼，他劝着一万接受他的疫苗，并希望一万能够帮助他，但一万似乎没有什么反应。摩菲继续给一万洗脑，还打算给他一项任务。艾迪和多克被收养露西的夫妻绑了起来，他们问起多克、艾迪来这里的目的，艾迪告诉他是摩菲派他们来接走露西的，多克也在一旁说起摩菲的厉害。艾迪还向他们说起之前护送摩菲的事，但夫妻问起暗语，艾迪他们回答不出来。艾迪试图转移话题，但并没有什么用，多克随口猜了一个，男主人打算将多克杀掉。艾迪在一旁引诱着露西说带她去找爸爸，之后露西表示她想和他们玩，男主人才将多克放了。露西带着艾迪和多克见她的僵尸朋友，还要求他们与僵尸玩捉迷藏，艾迪和多克只有假意配合她。摩菲还在控制一万，他要确保一万对他的忠诚，还重新为他取了一

卡娅在卫星电脑里看见人与人在自相残杀，市民Z问起咬痕研究所的消息，卡娅表示时不时能听到摩菲的叫声。多克还在寻找无线电台的路上，他听着手里的广播，来到了一处有房子的地方。在这里他看见了从来没见过的僵尸种类，多克向他开枪后赶紧逃走，但多克还是被追上还挨了一顿打。接着出现了三个女人，他们开心的看着多克。多克醒来看见三个女人，他问起自己现在所处位置，并问起这三个人的身份，她们都告诉了多克。多克表示他要离开了，他问起之前听到的广播是否她们发出的，莎拉表示她们有一个太阳能电塔。她们还为多克整理仪容，之后多克用她们的天线呼叫市民Z，但一直没有得到回应。但其实这里的天线是坏的，电池也没电了。多克被三个女人带到住的地方，这个屋子透露出古怪，她们还为多克准备食物，她们非常热情的对待多克。多克在这里享受着贵宾待遇

艾迪还在骑着摩托车追露西，在路上她遇上了很多僵尸，也发现了强人的车，但露西还是不在，她继续向前追着。卡娅发现斯波坎市已经通电了，她能通过监控看到美国的各个地方，市民Z和卡娅的叔叔坐着飞机离开了北极地。沃伦带着孙美和霍伯打探摩菲的情况，沃伦表示她必须要阻止摩菲所要做的事，她已经回不了头了。一万在外执行摩菲的任务，当他想射击沃伦时被沃伦发现了，沃伦将他打晕了。卡娅通过监控看到了沃伦，她赶紧联系市民Z告诉他沃伦的位置，市民Z要去找她。沃伦和他们分配着任务，一万醒来，沃伦告诉他自己已经找不到曾经那个男孩了。沃伦想要唤回他的人性，孙美想要逼他说起实验室的下落，沃伦在他身上发现了摩菲给他的任务。沃伦想要知道他到底有没有被摩菲控制，孙美提出检验他的血。摩菲也出现了，沃伦发现了他与之前不同了，他们互相指责着

艾迪掩饰自己偷偷找到了露西，露西在一旁和僵尸玩耍，艾迪跑了过去，露西非常开心见到露西。艾迪问起他强人的下落，但露西表示他不在这里。艾迪让露西趁着强人不在赶紧离开，但露西想和这些僵尸玩不想离开。突然强人出现了，艾迪与强人打了起来，露西在一旁大叫，僵尸开始向强人发起攻击。强人还是将艾迪制服了，露西在一旁将火点燃并让艾迪离开，露西不断喊着艾迪，强人也在后面追着他们。强人问起艾迪必须救露西的原因，艾迪表示露西可能能拯救全人类。艾迪来到船上，四周全是僵尸，强人先一步将露西找到并带走了。火势蔓延到了船上，艾迪在船爆炸前离开了，她发现自己的摩托车也被弄坏了。艾迪找到一些食物和工具，将车修好了，这时她也看见了露西之前咬过的那个手臂。露西和强人在车上，露西说起强人杀死的那个僵尸，不停在他耳边说话、唱歌，强人显

露西一直望着车后面，她等待着艾迪来救她。艾迪和多克开着车急速前进，在路上他们看见了露西留下的僵尸，他被带上来了车，艾迪表示他会带他们找到露西。沃伦和孙美还在修车，摩菲为自己注射了一支疫苗。沃伦联系上了卡娅，卡娅告诉她他们需要改变路线，并说了露西的坐标。沃伦问起市民Z的下落，但卡娅表示已经和他失联了12个小时了，沃伦感到很遗憾。之后沃伦他们便上路寻找露西了。露西在给僵尸传输信息，她问起强人要带她去哪里。一万身体也出现了问题，摩菲让沃伦做一个选择，沃伦决定还是继续上路。强人将露西带到了一个山洞里，强人小心翼翼的打探着四处的环境，他们遇上了一个僵尸，强人本想问他一些信息，但僵尸让他们发出攻击，之后出现了更多的僵尸，若娜的接头人也出现了。露西非常害怕，强人安慰着她，还表示不会伤害她。艾迪他们的车没油