山姆因为上一个案子，成功地被颁发了英勇勋章，但他脑袋里一直有着当时发生枪战时的画面，他当时为了杀死凶手，而害死了自己的下属，至今懊悔不已。曾经查理的狱友拉尔夫刑满释放，他来找查理的麻烦，查理及手下的女孩十分惧怕他。布勒屋前发生凶杀案，山姆通过逼供得知疑犯在威尼斯。罗伊是臭名昭著的毒贩，警方为了抓捕他，安插了谢弗和查曼两个卧底，查曼成功地成为了他的女友，深得他的信任。谢弗认为查曼在罗伊身边很危险，希望山姆将她调走，山姆拒绝。蒂娜格林伍德的母亲报案称她的女儿失踪半个月，但是根据她母亲提供的线索，警方一无所获。山姆的老朋友检察官又来找他的麻烦，称他为了破案不择手段，违反警察的职业道德。查理害怕拉尔夫找他的麻烦，找罗伊帮忙，罗伊以做生意为由拒绝，谢弗继续以毒贩身份和罗伊碰面，没有引起罗伊德怀疑。山姆

拉尔夫带着手下又来找查理，他将和查理合作卖毒品。查理领着手下的女人在收拾垃圾，却被帕蒂出来制止，查理对她进行说教，希望她加入他们，帕蒂受不了大家的蛊惑，于是加入其中。谢弗和妻子克里斯汀在看电视，看到电视中对越南战争的描述，两人感慨颇多。查曼已经深得罗伊的信任，她趁他睡觉时，将他的钱包偷走。查理和帕蒂两人在帐篷中尽情做爱，查理告诉帕蒂给拉尔夫煮的汤她不能喝，至于原因，查理没说。关于毒品的案子，有了新进展，山姆找到格赖德尼夫人，他告诉她可能是瓜珀杀了她的丈夫，为了抓住疑凶，山姆需要她的配合。继蒂娜格林伍德失踪后，又有一年轻女孩被杀，案情变得更加扑朔迷离。艾玛和帕蒂边聊天边做饭，帕蒂谈到他认识著名流行音乐人丹尼斯威尔森，她会介绍他给艾玛认识，艾玛听后十分高兴。拉尔夫这时走过来，调戏艾玛几句，并喝下

艾玛将查理介绍给丹尼斯，丹尼斯听了查里的演奏后，十分赏识他，认为他的音乐天分很高。关于人口失踪的案件有了新进展，警方查到了蒂娜的好友堂娜赫利也失踪了，她俩曾在一个学校就读，根据这条线索，警方继续追查。山姆和总长提到要给谢弗升职，因为他办案能力一流，却遭到了反对。当地警方报警说一个女孩在喊救命，却找不到人，山姆听后马上赶到现场，他在楼顶上发现了被害人，此时的她奄奄一息。山姆对这栋楼的所有人员进行盘查，发现一位老人的大儿子最可疑。夜晚，山姆跟踪了白天跟踪他的凯拉赫，和他的妻子交流后，告诫他不要再继续跟踪他。妻子克里斯汀担心谢弗的安全，建议他换工作，但被谢弗拒绝。查理向丹尼斯说出自己的世界观以及音乐理想，丹尼斯认为他很有才华，两人相处地十分融洽。珊迪和一个德州佬相恋，并引诱他吸毒。山姆抓捕了疑犯的

重大新闻，著名的黑人领袖马丁路德金被暗杀，这在全美国引起了不小的轰动，全美国乱成一团，美国的黑人同胞都在街上游行，发出抗议。警方找到谢弗，他们知道谢弗的妻子克里斯汀在黑豹党工作，他们希望谢弗代表警方乃至美国政府去找黑豹党的领导人，与其谈和。警方接到报警，一名黑人女性路易莎伯恩赛德被发现死在家中，这在黑人同胞当中又激起了怒火，普遍认为是白人所为。谢弗奉命去找黑豹党的头目邦奇，他在那遇见了妻子克里斯汀，并与其争吵，邦奇赶忙制止。邦奇在看完警方给他的信后，拒绝与腾达吉与非联合作，气愤地将信撕毁。罗伊将查曼带到威尔斯面前，查曼取得了瓜珀的信任。在电视前看到马丁路德金被杀，美国乱成一团，查理十分高兴，丹尼斯却看不惯他这一做法。警方询问路易莎的表哥伯恩赛德，他说他和他的表妹没有血缘关系，他指出表妹的白人

谢弗浑身发烫，妻子以为他是发高烧，其实他毒瘾发作了。山姆和妻子奥佩去监狱探望儿子沃特，得知他被抓是因为参加了柬埔寨的抗议活动。谢弗成功破获了威尔斯一案，上级成功让他升迁，为了庆祝他的升迁，山姆和同志们刮了他的胡子。艾玛和丹尼斯在饭店了遇到了格蕾丝，原来格蕾丝是艾玛的母亲，格蕾丝将新家的地址给了艾玛，希望她能回家团聚。经过威尔斯一案后，查曼恢复了警员的身份，教官看中了她的精准的枪法和卧底的经验，决定让她卧底到学民社。凯拉赫向警局总长举报了山姆，说他在以前的案子中有很多疑点，总长找来山姆让他接受调查，山姆却说凯拉赫因为她女友的问题找他报私仇。艾玛穿着丹尼斯给她买的裙子要陪他购物，查理知道后很生气，认为她在背叛“家庭”，他当着大家的面将艾玛的裙子剪坏，艾玛生气地将裙子脱掉，依然陪丹尼斯出去。查曼通

警方在郊外发现了一具女尸，体型和失踪已久的蒂娜格林伍德很像，但是由于尸体已经腐烂，根据上面残留的皮肤组织很难确认。美国总统大选，在加州初选，肯尼迪的呼声很高。查理希望得到音乐人特里的帮助，所以他让手下的女孩去取悦他。为了继续调查蒂娜的去向，他们审问了她的高中同学赫利，但是赫利似乎真的一无所知，一句话也不说。肖恩博伊尔找到山姆，有事求他帮忙，原来他被一个妓女敲诈了，妓女用他招妓的事告诉他老婆来威胁他。全国共和党妇女联盟的讲座开启，贝基请求格蕾丝代替她上台演讲，没想到格蕾丝真诚的演讲引起了大家雷鸣般的掌声。克里斯汀发现谢弗这几天的身体不太舒服，以为他发高烧，早上翻他的背包，找到了毒品和针管，才知道他在吸毒。山姆找到皮条客寻找线索，发现一无所获，他来到肖恩博伊尔的家，他的妻子玛丽和他谈肖恩最近的状

学民社密谋晚上要进行抗议，他们想用爆破雷管炸学校，夜晚行动时，查曼趁众人走后用水将雷管熄灭，阻止了这一爆炸事件。丹尼斯向查理抱怨最近的花销太多，查理再一次向丹尼斯说教，说明要成功，不要在意小节。警局总长得知查曼毁了炸弹十分生气，查曼辩解到怕有人员伤亡，总长却说抓捕犯人是重中之重。德州佬和珊迪去和毒贩交易，珊迪发现那人竟是刚出狱不久的拉尔夫，拉尔夫看到了珊迪，准备开枪杀死他们，两人开车落荒而逃。两人将此事告诉了查理，“家里人”听说此事十分害怕，珊迪希望大家尽快找藏身之处，以免被拉尔夫找到。谢弗担心克里斯汀的安全，去黑豹党总部，但妻子却对他冷言相对。山姆在审疑犯黑人女性时，恶言相对，疑犯伤心地欲要自杀，谢弗赶忙制止，并与山姆争辩起来。黑豹党头目邦奇威胁克里斯汀，克里斯汀感到很害怕。查理认为是德州

查理去警局找山姆，询问艾玛的去向，说自从艾玛找过山姆后，她就不见了。山姆表示并不知情，查理请求山姆能帮忙寻找艾玛。两个乌克兰中年女人来警局报案，家属因车祸而死亡，两人希望得到保险赔偿。山姆觉得这个案子有些蹊跷，去停尸房询问法医死者的信息，法医说他是晕倒后被车碾压致死的，山姆问其死者晕倒的原因，法医说可能服用了某种药物，山姆推断死者可能是被两个女人害死，为了得到保险赔偿。埃德的妻子珍妮来警局找山姆，她趁埃德出差，将孩子送到亲戚家亲手为山姆做了面包，山姆指责了珍妮的这种做法，珍妮自己也感到很羞愧。山姆回家看到了在家中的查理，查理说看到阳台的窗户没关，偷偷溜了进来，他问山姆有没有艾玛的消息，山姆说没有。他向山姆说起了自己的往事，生活的不幸和对这个世界的不满，山姆很同情他但也对他的一些做法不认同。谢

查理去录音棚试音，却发现丹尼斯将他的歌改了，他十分生气，决定去找丹尼斯家找他理论，丹尼斯却将他拒之门外。山姆回忆格蕾丝请求他将艾玛找回，他将艾玛从查理那带回来，由于艾玛受到了过度的惊吓，她的精神有些失常甚至失忆，山姆把她送到医院进行治疗。山姆又在警局收到了虐待女孩的照片，但这次山姆发现这不是真正的凶手寄的，而是有人恶作剧。山姆看得出谢弗又开始吸毒，他找到了朋友比莉，希望她能帮助谢弗戒毒，比莉曾经也是个瘾君子，所以她对瘾君子的心理十分了解，谢弗欣然接受了，两人达成共识。山姆找到格蕾丝，说已经找到了艾玛，但格蕾丝已经将艾玛放弃。克丽斯汀去警局找谢弗，别人不知道她是谢弗的妻子，克丽斯汀因为谢弗的欺瞒感到很生气。克丽斯汀和山姆说班奇因为和警察打架而被抓走，但她相信班奇是个理智的人，一定是因为特殊的原

山姆赶到案发现场，看到谢弗和吓哭的克丽斯汀，克丽斯汀坚定地说她看到了凶犯的模样，但是警察不相信她的话。山姆和好莱坞警局的人说这个案子他会负责，他会和他们的上司联系。查理去丹尼斯家找他，只有他的保姆在家，他让保姆给他带信，查理会杀死他。埃德因为山姆从威尔榭那抢走班奇的案件而和他争吵，山姆说克丽斯汀目击到了凶犯，他有信心能破了这个案子，但是不能让联调局参与其中。查理去酒吧找丹尼斯，但恰巧遇到了喝酒的拉尔夫，两人大打出手，拉尔夫扬言要查理的命，两人因为在酒吧斗殴被带回了警局。海尔的呼吸道堵住了，需要加里辛曼的药，博比和贝蒂去向他要，贝蒂用自己抵账，但被加里辛曼拒绝了，两人十分钦佩他的为人。查理和拉尔夫两人关在牢里争吵，查理说出了自己要启动世界末日的想法，拉尔夫认为他疯了。山姆将非联的嫌疑人抓到警局

肯在查理的大家庭度过了一夜，女儿艾玛向父亲说，希望他做回自己。这时玛丽开车回来向查理求救，玛丽在用卡买补给的时候被轰出，所以只能乞讨，警察看到了她带着瓦伦丁乞讨，认为孩子营养不良，将孩子带走。查理听后很生气，他将气撒向肯，肯承诺会帮他将孩子找回。山姆新接了一起案件，一位日裔美国人在加油站和人打斗，那个人被他杀死，但疑犯却说自己是出于自卫，那个白人无缘无故攻击他，他根本不认识那人。山姆推断他在说谎，准备亲自调查这个案子。查理要求肯和大家一样交生活费，否则让艾玛去卖身。谢弗趁妻子不在家叫曾经的朋友维克到家吸毒，他因吸毒过量而产生幻觉，而维克却吸毒过量而导致中毒，谢弗惊吓的不知所措，给比莉打电话求助，比莉建议他给维克吃泻药。山姆调查了疑犯里昂的背景，原来他在集中营呆过，他杀死的那个人是曾经在集中营

山姆去监狱探望沃特，但是这次沃特不像以前一样固执倔强，他为了出狱会彻底妥协，以书面形式认错。经过和军方协商后，他可以带沃特回家。查理大家庭的生活费不足，不够买补给品，玛丽建议可以向加里要，加里曾经帮过她的忙。玛丽带着珊迪和博比去加里家中，但加里说自己没有毒品更没有现金，账户里也没有钱，三人不相信，将他绑起来威胁他。谢弗接到一起新的案件，男子将自己的妻子杀死，没想到他去现场后男子主动自首伏法，他趁机去附近吸毒。博比给查理打电话，说加里没有钱，查理希望他继续逼问他。谢弗吸毒后产生幻觉，在疑犯逃离时他用枪射中他的臀部。查理亲自去了加里家，他用刀砍下了加里的耳朵，但即使这样，加里还是说没有钱。沃特因为在监狱中呆了太久，与外界没有接触，所以变得十分自闭。山姆因为此事很发愁，比莉给他提建议，希望能让沃特

谢弗因为用枪射了疑犯的臀部而被埃德骂，埃德希望谢弗投入到工作中，不要在工作时分心。肯带着钱回到了查理的大家庭，肯看到姑娘们手里拿着枪十分不解，查理对他说回旋滑梯将要到来。山姆查出了那晚给他打电话的疑犯的住宅发生了火灾，在查曼的帮忙下，他查出了邓恩的嫌疑最大，邓恩曾被山姆逮捕过。山姆让谢弗将他带回警局，他趁机进入他家查找线索，但没有发现虐待的女孩以及照片，只有他和妻子的照片。查理要求珊迪、艾玛和德州佬去导演罗曼波兰斯基的家中，要求杀了他们一家人，并留下关于是黑人凶手的痕迹。山姆查出了邓恩的妻子是海报女郎，在邓恩曾经的服刑期间，妻子被人勒死，他为了报复才到处勒死女孩。山姆回到比莉的住处，发现她死在地上，山姆一怒之下找到邓恩，却发现了比莉，原来死的那人是比莉的妹妹，在比莉的劝说下，山姆没有杀死邓恩