剧情图片小羊们为实现村长的梦想和自己的向往，大家合力改造嘻哈火车朝着天空出发。另一边，灰太狼忘记了红太狼的生日已到，匆忙拆下一颗被自己捡到用以装饰相框的宝石作为礼物送给红太狼。嘻哈火车在飞向天空的途中受到天狼号的攻击。混乱中宝石引发了大爆炸，大家被牵连而四散于空中，从昏迷中醒来的喜羊羊却找不到同伴的踪影。

剧情图片喜羊羊醒来后发现自己居然在天空上，为了找回失踪的伙伴们，喜羊羊去找拥有飞机的机械鸟帮忙，谁知机械鸟竟是个“大忽悠”。正当喜羊羊失望时，灰太狼前来夺取飞机，而机械鸟却利用飞机的机关击退了灰太狼，不禁让喜羊羊刮目相看。

剧情图片喜羊羊找到了嘻哈火车的残骸，却没有发现伙伴的踪影，喜羊羊想要将车修复完好，而机械鸟却断定火车没有马达，已经无法修复，两人因此产生了矛盾。最后机械鸟被喜羊羊感动而做了滑翔翼送给他，又因为比灰太狼先找到嘻哈号的马达而被灰太狼追赶。喜羊羊为了救被灰太狼追赶的机械鸟，又弄坏了滑翔翼。

剧情图片得到嘻哈号马达的喜羊羊在机械鸟的帮助下修好了嘻哈号，而在他试驾的时候灰太狼却抓走了机械鸟并拆了他的飞机零件安装在了天狼号上。喜羊羊驾驶着嘻哈号与灰太狼展开了战斗，紧要关头嘻哈号成功变形，喜羊羊利用新形态的嘻哈号一举打败了灰太狼并救出了机械鸟。

剧情图片遇到灰太狼偷袭的喜羊羊不慎毁坏了气象城的极光果，为了弥补过失的他自愿来到天气工厂希望种出新的极光果。同样在天气工厂干活的懒羊羊得知有青青草原来客，前去寻找的他却碰到了灰太狼，在逃跑过程中终于见到了喜羊羊。

剧情图片小羊们虽着急种出极光果，但还是会帮助其他人的工作，在小羊们的鼓励下小希代替病了的广播员播报趣闻让员工放松。谁知在员工们休息时，天气树却因缺水意外长出了极光果，与此同时，传输大炮却被灰太狼偷走了，工厂顿时陷入了混乱。

剧情图片懒羊羊在喜羊羊的激励下开始练习分体技能，但训练不是很顺利，甚至频频出错。喜羊羊为犒劳辛苦练习的懒羊羊外出购买食物，竟意外遇到灰太狼并被抓走，为了救出喜羊羊，懒羊羊爆发潜能成功操控分体车并打败了灰太狼。

剧情图片小羊发现工人和小希似乎有矛盾，想要化解矛盾的他们却意外发现了混入工厂的灰太狼和他的阴谋。小羊一边阻止灰太狼的恶行一边为小希和工人的矛盾烦恼，最终他们发现工人们和小希并没有矛盾，这一切都是误会。

剧情图片由于灰太狼抢走了运输天气果实的传输大炮，天气果实堆积如山，小希想利用遥控翅膀来解决运输问题，可守旧的主任却因前几次遥控翅膀的失误，极力反对遥控翅膀的出现。在主任的批评下小希变得沮丧万分，最终在懒羊羊鼓励下恢复自信的小希和大家一起重新造出了遥控翅膀，这件事也使得主任对小希改观。

剧情图片灰太狼意外击中天气树，导致天气树濒临枯死。气象城一片混乱，小羊们经过不懈努力终于拿到了天气种子，却又中了灰太狼的圈套。千钧一发之际，懒羊羊出动嘻哈号打败了灰太狼，可嘻哈号的一个颠簸却使得懒羊羊吞掉了最后一颗天气种子。

剧情图片众人意外发现吞下了种子的懒羊羊竟然可以生产天气果，懒羊羊在帮助大家生产天气果实时却找不到喜羊羊的身影，每次回到员工宿舍时都看到喜羊羊在睡觉，于是认为喜羊羊是为了偷懒而不帮助大家。来到灰太狼营地的懒羊羊却发现了被抓起来的喜羊羊，得知对方是为了保护自己而被捉走的，为了救出喜羊羊，懒羊羊利用自己能生产天气果的能力击败了灰太狼。

剧情图片天气树的情况越来越差，懒羊羊又患了感冒，工厂却在这时接到了大量订单，喜羊羊只能到处恳请客户延缓收货时间。懒羊羊为了众人，带病制造果实，在完成订单时却又不慎引起风暴，再次对天气树造成伤害。在他自责不已时，却发现天气树的情况竟因风暴的作用而好转了。

剧情图片灰太狼想要小羊们帮他追回开走了天狼号的红太狼，甚至帮忙照顾天气树来示好，这不寻常的举动却使得懒羊羊怀疑万分。在一次麻烦中，灰太狼为救大家而受伤，这奋不顾身的举动消除了懒羊羊的怀疑。在灰太狼发明的快速生长灯的帮助下，大家齐心协力治好了天气树，狼羊一起向着下一个目的地出发。

剧情图片喜羊羊、懒羊羊和灰太狼来到彩虹城寻找其他小羊和红太狼的踪迹。发现羊蹄烟花的他们得知，放烟花的人是七色精灵。在彩虹城的照相师和七个奇怪的小朋友的帮助下，小羊们和灰太狼终于找到了“七色精灵”，却被照相师告知他们拿错了照片。原来帮助他们找人的小朋友才是七色精灵。

剧情图片喜羊羊和懒羊羊意外地发现了红太狼的踪迹。前去与灰太狼商讨计划的红太狼没有意识到小羊的跟踪，灰太狼好不容易才使红太狼不被小羊们发现。灰太狼声称找到了美羊羊的踪迹，小羊们跟随着灰太狼前往森林寻找美羊羊，却发现这一切都是灰太狼的阴谋。另一边，七色精灵的领队就是美羊羊，七色精灵制造的彩虹意外帮助喜羊羊和懒羊羊二人脱离了险境。

剧情图片一年一度的彩虹节到了，小精灵们决定举办游戏大赛来度过。喜羊羊和懒羊羊为了找到比赛的主办人美羊羊，决定参加比赛，灰太狼为了获得奖品也前来参加比赛。在比赛中，喜羊羊结识了东海斑鱼，东海斑鱼提到海和天之间曾经有一条云海隧道，而隧道不知因为什么原因在十几年前关闭了。经过一番或简单或困难的比试后，喜羊羊和灰太狼同时拿到了比赛第一名，却被告知今天只是预赛。

剧情图片喜羊羊与懒羊羊参加了拼图比赛，负责藏拼图碎片的小精灵则偷偷加入了比赛。在比赛过程中，喜羊羊和懒羊羊终于见到了美羊羊。另一边，灰太狼为了赢得比赛抢夺碎片，三羊齐心协力阻止了灰太狼，而天狼号里飞出的碎片被东海斑鱼得到。东海斑鱼成为了彩虹节的冠军得主，却发现奖品是过期了的优惠券。

剧情图片小精灵在帮助小羊们战胜灰太狼时受伤，但即使受伤他们还是不忘相互比拼，喜羊羊和懒羊羊只好带他们出去散心。热心的小精灵到了外面后开始帮助别人，却常常好心帮倒忙，这使得小羊们非常无奈。

剧情图片灰太狼为捉羊想办法潜入了彩虹城堡，恰好遇到了正在制造彩虹的美羊羊，而美羊羊却要一边制造彩虹一边对付灰太狼，手忙脚乱。危急时刻，美羊羊意外发现嘻哈号的新功能，利用音乐控制灰太狼不停地跳舞，打败了灰太狼并成功制造出了彩虹。

剧情图片七色精灵用来制造彩虹的颜色笔不见了，想到之前灰太狼进入彩虹堡捣乱，大家认为是灰太狼拿走了颜色笔。在追查颜色笔的过程中，小羊们发现灰太狼路过的地方都会变色，更加笃定是他拿走了颜色笔。众人为拿回颜色笔做了众多努力，最终却发现灰太狼只是在背着红太狼修复被他弄断的限量版唇膏，而颜色笔则在懒羊羊的背包里。

剧情图片驾驶着分体嘻哈号的懒羊羊无意间被小灰灰当玩具带回天狼号，懒羊羊用尽了办法都没能顺利逃出天狼号，还在逃跑过程中被灰太狼发现。危机关头，懒羊羊想合体嘻哈号来逃出，谁知少了一辆分体嘻哈号无法合体成功，懒羊羊即将落入狼口。

剧情图片小羊们待在彩虹城堡中，一直不出来，想要抓羊的灰太狼决定通过和精灵们成为好友来混入城堡。他原本打算通过与精灵们玩游戏来达成自己的愿望，谁知却在游戏过程中连连受挫，不仅闹出各种笑话，更是弄得自己伤痕累累。就在他将要放弃时，却因受伤被小精灵带入了城堡中。

懒羊羊和美羊羊因为小事产生了误会，懒羊羊更是怄气离开了城堡，却不慎被灰太狼捉走，美羊羊觉得事有蹊跷，寻迹找到懒羊羊并使用嘻哈号击退了灰太狼。小羊们在沟通之后误会也顺利解开，之前受伤的小精灵也痊愈了，小羊将继续启程寻找其他的伙伴。

剧情图片小羊答应了小精灵提议的欢送会，不料灰太狼夫妇也来参加了，即使小羊们高度警惕，还是被两狼抓走。危急时刻小羊们利用小精灵送的礼物成功逃出了天狼号，最终伴随着小精灵们喷射的欢送烟花离开了彩虹城。

剧情图片小羊们被灰太狼追赶，慌不择路，嘻哈号和天狼号被卷进了风暴中并来到了全是气球的城市。小羊们在四处查看时发现了沸羊羊的通缉令。气球人发现小羊和灰太狼后，不由分说就要抓捕他们，小羊们在逃跑途中碰到了躲藏起来的沸羊羊，大家决定齐心协力突破气球人的封锁飞出风暴。

剧情图片沸羊羊的手印激发了嘻哈号的新功能——强硬射线，大家正在高兴时，气球城上空却突然出现了巨型陨石且在快速坠落。一心想要捉羊的灰太狼被嘻哈号的新技能强硬射线击中，被击中的灰太狼竟变得巨大而强壮。在危急关头，他一拳击飞了巨大的陨石，拯救了气球城。

剧情图片沸羊羊为了向其他小羊证明球将军是个英雄，他不断地设下挑战，却不料这些挑战反而凸显了球将军的胆小。灰太狼无意间使自己和喜羊羊跌入了风暴中，幸好球将军及时出现拯救了他们。众人这才知道在挑战中离开的球将军是为了帮助他人，而球将军正是曾经尝试带领气球城居民冲出风暴的英雄。

剧情图片灰太狼通过不懈努力终于得到了打扫危险物品仓库的机会。在仓库找回了天狼号，并把仓库中的危险品装到天狼号上的灰太狼，却意外让小灰灰陷入危险，危急时，一个气球士兵出现并救下了小灰灰。小灰灰发现救了自己的气球竟然就是自己当年丢失的气球。正当他们感动相认时，全城戒严的警报却响了。原来，美羊羊用音乐控制灰太狼和天狼号，导致天狼号中携带的危险品都飞出了天狼号。

剧情图片天狼号中飞出的危险品使得全城进入了戒备状态，球将军下令把天狼号中所有的危险品拆除并收回仓库。就在警报即将结束时，最后一个危险品却划破了大气球导致气球城严重倾斜，幸好球将军、沸羊羊和灰太狼通力合作使危机解除。

剧情图片因为天狼号被球将军大改造，灰太狼美好的生活被破坏。灰太狼想要报复球将军，却阴差阳错将自己和球将军粘在了一起。粘在一起的两人不得不一起生活，也因此闹出了不少麻烦。灰太狼为了分开决定牺牲球将军，却让球将军误以为灰太狼救了自己。

剧情图片球将军因为怕有危险而禁止小气球和小羊玩足球，谁知自己在帮灰太狼找药箱时，意外启动了天狼号并撞向了学校。危急关头，小羊一起用足球成功阻停了天狼号，解除了学校的危机，这次事也让球将军同意大家在课余时间玩足球。

剧情图片气球城马拉松比赛临近。小气球小六误以为灰太狼是体育健将，灰太狼为了不让小六破坏自己的捉羊计划，便答应收他为徒，并以训练为由支开他，自己则悄悄准备捉羊陷阱。认真训练的小六成功地把灰太狼“训练”他的东西用在了比赛中，并在灰太狼和懒羊羊的“帮助”下，和灰太狼、懒羊羊一起拿到了冠军，而灰太狼自己的捉羊计划却因此失败。

喜羊羊和灰太狼联手用炸弹在风暴中炸出一个空洞，大家有了可以离开风暴的机会。球将军为了大家的安全而过分谨慎，命令气球们多准备防护措施，却因此错过了冲出风暴的最好时机。随着风暴空洞的消失，让大家错失良机的球将军也陷入了深深的愧疚之中。

自责的球将军想要让出将军之位，他举办了一个比赛来重新选拔将军。灰太狼为了拿到将军之位而欣然参加。球将军看到灰太狼前来参加，使出各种手段想要灰太狼取得胜利，甚至一度离开赛场。最终在沸羊羊的劝说下球将军解开了心结，而灰太狼已经如愿当上了新将军。

当上了将军的灰太狼要带领气球士兵去抓羊，不料只有履行了将军的职责才能抓羊。另一边，小羊和球将军正在努力寻找冲出风暴的方法，却发现风暴的风眼正在迅速缩小，风暴入侵了气球城。带兵来捉羊的灰太狼眼看形势不对，立刻请辞，球将军临危受命带领气球们对抗危机。

剧情图片小羊们想到了从风暴上端出去的办法，联合灰太狼一起把气球城拉出去，虽然过程中困难重重，但大家也都一一克服。眼看即将到达出口，天狼号和嘻哈号却动力不足了，球将军为了不连累狼羊而斩断了双方连接的绳子……

剧情图片灰太狼抢先一步来到了星星镇，发现变成了宝宝的慢羊羊被星星们收养，且星星们都有着看似无用的能力。灰太狼谎称是慢羊羊的爸爸从而带走了慢羊羊。陷入危机的慢羊羊想要从灰太狼手中逃走，却屡屡失败，危急时放心不下的星星们赶来并救出了慢羊羊。而随后赶来寻找村长的小羊也被星星们当成了骗子。

剧情图片小羊们想要偷偷带走村长，却因为灰太狼的阻碍而被发现。星星们不仅误会他们要加害慢羊羊，甚至想要将小羊们赶走。星星们不懂如何治疗生病的慢羊羊，幸好小羊们的坚持感动了星星们，星星们允许他们为慢羊羊治病。最终，为了得到星星们的宝物，灰太狼找到了慢羊羊生病的原因，却发现星星们的宝物是慢羊羊宝宝的吻。

剧情图片小羊们得知时光星拥有使人成长的能力，于是想找到时光星来使慢羊羊恢复原样。而时光星只有在星星们的表演足够好时才会出现。灰太狼开了一家康乐中心来讨好星星们以便抓住慢羊羊，没想到慢羊羊虽然变成了小宝宝，却依旧智慧过人。尽管灰太狼设下各种陷阱来抓捕慢羊羊，慢羊羊利用康乐中心的设施逃过了灰太狼的抓捕，并将灰太狼击败。

剧情图片灰太狼伪装成时光星去抓羊，谁知却常常被星星们拉去看造型表演而分身乏术，还差点被小羊们拆穿伪装。好不容易，灰太狼用帮助慢羊羊恢复原状的借口而得以接近慢羊羊，却在提取他的印记时被激发了技能的慢羊羊打败。

星星们节俭的举动令众羊误会他们生活艰难，因此想要帮助他们。而灰太狼也讨好星星们使自己可以顺利升级天狼号。升级后的天狼号也拥有了新的技能，灰太狼可以召唤七大恶狼来康乐中心帮忙抓羊。最后众羊发现，星星们其实家财万贯，附近的地产都属于他们。

长老星送给慢羊羊一朵可以尽快入睡的安神花，不料沸羊羊意外将花朵放大数倍，放大后的安神花使得全镇都陷入了沉睡之中。灰太狼和慢羊羊由于种种原因没有受到花朵的影响，他们想要解除全镇的危机，于是决定暂时放下成见，互相合作。

灰太狼用拍宣传片来掩饰自己的抓羊行为，结果却真的被星星们拉去拍摄宣传片。沸羊羊跟踪一个可疑的身影，却发现对方是秘密来到星星镇旅游的扁嘴伦。灰太狼在费心哄睡星星们后，灰太狼得到了抓羊的好机会。狼羊斗争吸引了来星星镇寻找扁嘴伦的粉丝们，并得到大家的赞赏，星星们也受到了启发。

星星们想让狼羊进行表演来吸引游客，而本想趁机抓羊的灰太狼却意外受伤而无法演出，长老星只能硬着头皮去代替灰太狼表演。正式演出时，被小羊们和星星们再次误伤的灰太狼想报复星星们，却使将麻烦一一化解的长老星的表演更加精彩，获得了观众的称赞。

一个星星过了800岁的生日，理应获得了超能力，但他不知道自己有什么能力。在帮助小灰灰修复电动玩具车、帮助懒羊羊取下卡在打结头发上的梳子时，误会自己是能实现愿望的愿望星。灰太狼得知愿望星的存在后便想要利用他的能力来抓羊，谁知每次都失败了。最后大家才发现“愿望星”是能放出静电的电流星。

长老星提议在表演里加入杂技来吸引时光星，可是星星们的排练却是一团糟。正当他们努力练习，技艺变得娴熟时，灰太狼前来抓羊导致舞台坍塌。这时慢羊羊宝宝提出用嘻哈号作为舞台来表演。表演获得了空前成功，更是得到了时光星的点赞。

时光星来到了星星镇，在众人的请求下使用能力使慢羊羊恢复正常。谁知灰太狼却找到了之前将慢羊羊变小的幼稚果实，并将其改良成了幼稚喷雾。灰太狼用幼稚喷雾将小羊们和星星们全部变小，并把小羊抓到了天狼号里。得知星星们仍然拥有能力，恢复原状的慢羊羊带领星星们勇闯灰太狼康乐中心救下了小羊们。最终在时光星的帮助下，大家恢复了原样。

暖羊羊竟然出现在星星镇，众羊惊喜四处寻找，却不料被灰太狼抢先一步将其关进密室。小羊们得知这一消息，急忙赶到灰太狼康乐中心。前来拯救暖羊羊的小羊们却只看到了暖羊羊逃脱的身影，几经波折，众羊终于相见，却意外发现这并不是真正的暖羊羊，而是不知为何变形成暖羊羊模样的小云人。

小羊们跟随小云人来到了云海隧道寻找真正的暖羊羊，不料途中遭到了灰太狼的袭击而坠落在了巨人的房间，小羊们只有通过这些巨大的阻碍才能到达目的地。小羊在不懈努力之下终于穿过了巨人的房间、躲过灰太狼的袭击，来到了云海隧道，却发现这里有无数个暖羊羊。

小羊们终于找到了暖羊羊，却得知她要用天晶的力量来帮助云巨人控制水龙卷，众人也得知了自己手上印记的真面目。灰太狼伪装成暖羊羊的样子混入大厅捉羊，却被失控的水龙卷冲飞，此时失控的海水也涌入了大厅中，所幸在众羊的努力下，喜羊羊及时控制住了水龙卷。

灰太狼利用升级后的天狼号抓了一群小云人，不幸混在里面的暖羊羊在天狼号中暗中帮助其他小羊远离灰太狼的抓捕。小羊们救出了暖羊羊并与与灰太狼展开了战斗，就在小羊们即将不敌时，暖羊羊启动了自己的变形能力打败了灰太狼。

红太狼为了寻找宝石进入了巨人的房间，却不慎变成了暖羊羊的模样，还被灰太狼捉进了天狼号。然而，这却让她意外地知道了灰太狼背着她做过的许多令她生气的事。几经波折，灰太狼发现了真相，担心自己被红太狼打而惊慌，但是红太狼被灰太狼寻找自己时的匆忙慌乱而感动，两狼重归于好。

云海隧道旁的村庄有一条不会游泳的小鱼，喜羊羊为了教他游泳，因疲倦意外使水龙卷失去了控制。灰太狼趁虚而入并令喜羊羊沉入水底，危急关头，小鱼鼓起勇气下水成功救起了喜羊羊，之后众羊和小鱼齐心协力排出了带来危机的大水。

慢羊羊在躲避灰太狼袭击时不慎弄坏了眼镜，处于模糊状态的他认识了帮喜羊羊升级嘻哈号的机械鸟。灰太狼带着七大恶狼来抓羊，慢羊羊与机械鸟齐心协力打跑了灰太狼，又意外发现两人有着十足的默契。重新戴上了眼镜的慢羊羊发现机械鸟是自己当年制造的伙伴，机械鸟的老师正是慢羊羊村长。

慢羊羊和机械鸟回忆当年失散的过程，他们的回忆突然被一阵动荡打断。看到归来的云巨人在追赶灰太狼，小羊们以为灰太狼被追是因为当年他夺走了天晶，灰太狼则不满于小羊们一直冤枉他。云巨人、灰太狼、慢羊羊和机械鸟各自说出了自己当年经历的往事，众人这才知道整件事的始末。原来一切都息息相关，四个人（羊、狼、鸟）的经历相互关联，互相填补了对方回里的疑点和空缺。

云巨人取回了小羊们身上的天晶碎片，却发现天晶碎片少了一块。小灰灰因灰太狼没有空来找小羊玩，而小羊们正焦头烂额，顾不上小灰灰，沸羊羊便让小灰灰去嘻哈号里拿遥控汽车。灰太狼通过小灰灰头上帽子里的微型摄像机得知天晶碎片不全的事，以自己送给红太狼的宝石“沙漠之泪”混在了小灰灰的弹珠里，需要去嘻哈号找的理由混进了嘻哈号。懒羊羊在商场看到红太狼戴着“沙漠之泪”，得知大家被骗了。众羊赶到嘻哈号，试图阻止灰太狼。在打斗过程中，灰太狼碰掉了被装在控制台下的摄像头。众羊认为这是灰太狼用来监视他们的摄像机，灰太狼矢口否认。而同时，躲在墙后的黑影悄悄离开。小羊们试图夺走能量提取器，却使灰太狼意外地发现了最后一块天晶碎片。狼羊双方为了最后一块天晶大打出手，灰太狼用弹珠转移了小羊们的注意力，自己则拿到了所有碎片并合成了

灰太狼终于抢到了天晶，失控的水龙卷蔓延了整个大厅。灰太狼利用天晶使洪水倒流，却导致水龙卷逆流。眼看水龙卷将把天空的一切吸入海底，云巨人用身体堵住了水龙卷阻止了逆流。灰太狼利用天晶的技能反过来对付小羊，并制造了一大堆分身帮助自己捉羊。不料分身并不听从灰太狼的指令，反而让到手的小羊逃跑了。灰太狼为此大发雷霆，告诉分身们自己能用天晶使分身们消失，使分身们臣服于自己。灰太狼再一次带领分身来捉羊，想用天晶使自己变得强壮时，却发现天晶毫无反应。从云巨人处得知天晶只能使用一种技能的灰太狼便想把分身收回，不料分身见状集体作乱，并从灰太狼手上夺走了天晶。最终，灰太狼为夺回天晶，被弹出了云海隧道。

小羊们要为云巨人拿回天晶，灰太狼则要恢复原来的样子。双方各自展开行动，却互相干扰，导致分身们逃走。其间，小羊们一直得到不知名者暗中帮助。狼羊决定联手诱捕分身，却屡屡失败。在红太狼的怒吼下，分身们终于集中到了红太狼附近。眼看计划就要成功，因为分身的干扰没有抢到裙子的红太狼大怒，用平底锅追杀分身，又使分身四处逃散。喜羊羊考虑到分身们高度警惕，羊狼决定不再搭理分身时，灰太狼送去的存钱罐却使得分身怀疑对方有阴谋而崩溃投降。就在所有分身即将聚齐时，黑影踢倒了迟来的分身十二号，导致连锁反应，使分身十二号被卷入水龙卷中。

为救最后一名分身，喜羊羊、灰太狼和分身们驾驶着嘻哈号进入水龙卷。灰太狼终于完成了分身合体，但嘻哈号却坠落到水龙卷底部的海底大厅，与在云海隧道天空大厅的其他小羊们失去联络。嘻哈号被落石压住，灰太狼和喜羊羊设法逃出了海底大厅，听到呼救声的羊狼又进入洞中寻找呼救者。其他的小羊纷纷下水救援，慢羊羊修复了嘻哈号，其他小羊们则成功找到了喜羊羊和灰太狼，并将他们和陌生的小鱼从陷阱里救了出来。小灰灰在嘻哈号上调出了记录仪的画面，慢羊羊发现导致落石的，是一条小鱼。这时喜羊羊联络上了村长，发现小鱼和他们在一起的慢羊羊试图警告他们，但联络器被陌生的小鱼毁坏了。原来“小鱼”和之前偷走天晶的“鸟”，都是黑云人假扮的。黑云人袭击了羊狼并夺走了天晶，羊狼不敌黑云人，使黑云人顺利逃脱。

剧情图片黑云人想把天晶扔到火山口中，毁掉天晶。发现水龙卷在移动的机械鸟询问云巨人原因，得知天晶会将水龙卷吸引过去。穷追不舍的嘻哈号闪过天晶造出的水柱，谁料把天狼号也卷入了水柱中。眼看羊狼将被卷入水龙卷，机械鸟用大飞机把嘻哈号和天狼号救了出来。云巨人和利用天晶变得巨大的黑云人大战，被黑云人困在了水柱中。眼看黑云人就要到达火山口，大飞机和嘻哈号成功地干扰了他，并延缓了他的行动。在黑云人挣脱嘻哈号和大飞机的束缚之时，灰太狼驾驶天狼号赶到，用超级传送器将云巨人从水柱中传送到了火山口边。云巨人成功阻止了黑云人摧毁天晶，并利用天晶使水龙卷恢复正常。就在大家准备教训黑云人时，云巨人却讲起了自己的往事。原来黑云人是云巨人最早的分身小迪，自己在管理云海隧道后就没空和他一起玩了。小迪认为丢弃天晶或者破坏天晶，就