随着又一起碎尸案的发生，江城警署难挡上级及社会舆论重压，无力拨云。面对三日破案的任务，周局决定放出杀人犯---拥有超强嗅觉能力的神探隆泷，帮助侦破碎尸案。隆泷以此要求对自身案件重新调查及钱空协助破案，由警官蓝若心领导。三人刚到抛尸现场，钱空、隆泷趁机逃脱。蓝若心搜到隆泷在妓院，误会隆泷逃跑只为嫖妓。隆泷根据各被害人身上玩偶的气味，找到裁缝铺。从店主秋蓉的言词中，并未发现破绽。已知线索的断裂，让案子再次陷入僵局。

隆泷根据凶手作案手法，推断出凶手的作案目标为身材姣好的妓女，蓝若心提出引蛇出洞的方法。吴震带领警队布下天罗地网，凶手齐炳果不其然地出现，蓝若心将其引到包围圈内，正待抓捕，齐柄突然逃脱。追赶中救下人力车上被劫持的秋蓉，蓝若心独自一人将秋蓉送回家中。隆泷觉察事件蹊跷，赶往秋蓉处，此时蓝若心正被真正的凶手秋蓉控制。隆泷与钱空正要救下蓝若心时，窗外一声枪响，秋蓉被毙。隆泷在秋蓉后颈处，发现神秘图案。

白衣男满谨沐浴更衣，携枪上街，声称自己是杀了秋蓉的凶手，但所有作案细节只对隆泷一人坦白。隆泷与凶手满谨相对而坐，满谨称自己手中还有四条命悬一线的受害人，被秘密放置在不同地方，这是他与隆泷之间博弈的游戏。钱空提供满谨未婚妻信息，三人赶往医院，找到被百般折磨致死的程医生。线索中断，离开时遇到好友陈风的妹妹，得知陈风也被满谨所抓。三人赶往东顺帮，钱空莽撞要人得罪帮主巴虎，路上又遇到一位死在自己车内的银行经理，案件更加扑朔迷离。

没有找到陈风，隆泷心知自己被满谨耍了，回到监狱质问。二人动手，隆泷从满谨身上的一条方巾嗅到女人香味。周局忌惮青红会势力，又因东顺帮、天济门牵扯进来，头痛不已。三人赶往舞厅，找到刚刚被杀的舞女，气味与那条方巾一致。此时巴虎破门而入，以陈风欠债为由抓走钱空抵债。蓝若心与隆泷无奈只好登门青红会请求钱空的师父汪柏霖出面救人，救下钱空之后，三人决定将计就计，诈出陈风被关押地点----火车站附近的水族箱。

满谨畏罪自杀，案件被搁置。此时，著名演员离凤凰演出时自缢而亡。吊唁仪式上，蔺如苏并未出现，隆泷等人前去蔺如苏住处调查情况，却发现蔺如苏惨死家中。钱空顺着万寿膏的线索找到离凤凰染上万寿膏的信息。隆泷再次前往蔺如苏住处，推断出凶手与蔺如苏是熟人，并根据现场残留的红壤气味找到离凤凰郊外别墅。别墅内住着离凤凰的妹妹，妹妹却对姐姐沾染万寿膏一事闭口不提，而身旁的保镖唐石此刻神色有异，十分可疑。

钱空从离凤凰家中翻出万寿膏。隆泷决定夜闯灵堂，将离凤凰尸体偷出确认。钱空帮助隆泷偷尸，正欲逃跑，却被唐石拦下，隆泷携尸体离开，钱空无奈躲避到棺材内。经鉴定，死者并非离凤凰，而是她的妹妹--栾晓婧，隆泷以此推断出案件的前因后果。离凤凰着急将棺材下葬，唐石要求开棺，钱空逃至树林，唐石追而离凤凰赶往火车站。隆泷赶往火车站，遇到离凤凰。离凤凰称自己做这一切实属无奈，劝诫隆泷不要再往下查，然后趁乱上了火车。

离凤凰逃至火车上，却遭组织的人暗杀。钱空被庞老板救下，庞老板怀疑警局内有人在赌场内设立鸦片摊子，钱空认为若刑侦队也卷入贩卖鸦片，说明肯定有更大的阴谋。汪柏霖差人送信给周局，并将袭击本帮的东顺帮弟子扭送过去，在路上全被堂主裴明所杀。郊外贫民窟内，刚成婚的新郎樊勇被杀，也与万寿膏有关。隆泷与蓝若心进入贫民窟调查。东顺帮弟子与青红会的樊勇皆被杀害，有人故意让两个帮派之间形成对峙之势，目的就是为了搅起两个帮派的斗争，坐收渔翁之利。

因手下被杀，东顺帮内义愤填膺要找青红会报仇。隆泷推断出未婚妻与天济门有关，希望蓝若心介入调查。隆泷认为，自己的未婚妻被杀，原因是她掌握了天济门需要的重要机密。钱空调查自己被冤贩毒，决定找到贩毒上家一探究竟，谁知刚进家门，上家已死，此时吴队带人来到。经法医调查，上家孙光死因为中毒身亡，合成毒剂只在本市国立医学院中出现过。赶往医学院，发现一名叫韩志清的学生参与此案，韩志清坦白，威胁他杀人的人乃是天济门的人，自称叫郑鹏飞。

韩志清在警方手中被杀，舆论哗然。警员郑鹏飞枪击犯人，使得警署再次成为众矢之的。樊勇被杀，怀疑为东顺帮所为，青红会内众说纷纭，要求抓住巴虎，讨个说法。牵扯进来的人越来越多，线索杂乱，隆泷等人决定闯入贫民窟一探源头。经遗孀指认，樊勇生前的确与孙光接触过，想要找到国王求证，却发现国王早已被杀，整个贫民窟早已变成吸食鸦片的窟窿，三人被神志不清的众人团团围住。逃脱无望，钱空告知隆泷被抓当晚，东顺帮的詹向林也出现在南华巷。

詹向林叛变成为东顺帮的新帮主。因整个贫民窟全部被人策反，周局再次请来放说明教授一同调查。方教授指出目前各大帮派及贫民窟均被天济门操控，推断对方的目的是要垄断鸦片进而掌握整个江城，周局此时查出，郑鹏飞一直依赖老赵的提携，还有一个名为吴寿民的人行迹可疑，此名为化名，真人就是现如今的吴震队长。陈风病愈回到帮中，向汪会长坦白一切罪行并说明钱空并非贩毒，而是被裴明诬陷入狱。此时詹向林带人马闯了进来，裴明跟随前来，妄图控制青红会。

汪会长将詹向林与裴明抓住。隆泷正在纳闷今夜如此阵仗，警局为何不闻不问。吴队带人前来，声称已经掌握证据，隆泷是天济门的首领，所有的案件皆为隆泷所为。并且，吴队将包庇隆泷的周局关押起来。隆泷直指吴队破绽，推断出吴队背后的人制造一系列案件的真实目的就是为了控制各方，掌管江城。钱空案件真相大白，无罪释放。他决定帮助隆泷洗脱罪名，他们抓住郑鹏飞，从他嘴中得知隆泷被抓当天的事情真相。但隆泷已被控制，一切都为时已晚。

蓝若心为救隆泷，找到方教授，试图说明真相，却反被方教授控制。钱空与隆泷为救蓝若心，来到地下制造鸦片的工厂，面对方教授，还原了整件事情的真相，却被方教授的迷幻剂控制。隆泷指出此时的警局已经被控制，吴队逃跑，周局重新坐镇警署。还有汪会长，早已有所准备的他早就拍下所有证据交给警署，方教授的罪证早已被掌握。隆泷想要抓住方教授，却被逃走。而方教授的背后，牵扯出一名神秘的洋人，一场更大的阴谋正在氤氲。