1937年特鲁尔战役，胡里安在执行任务之时为救伤员，不慎在战役中身亡，时间管理局的同事以非常悲痛的心情，为胡里安举行了简单的葬礼。马德里时间管理局正在整修，所有的设备都不能使用，让萨尔瓦多他们热得不行，萨尔瓦多更因为自己的腿骨折不能行走，跟安古斯迪亚斯啰嗦个不停。1958年的圣塞巴斯蒂安，帕西诺去见玛尔塔之时，有人从门缝里塞了一张字条，写的像是暗语的东西，帕西诺根本看不懂。帕西诺跑出去追塞字条的人，只找到了一个俄国人，而他在这时才明白俄国人还有同伙，所以马上返回去保护玛尔塔，可惜已经来不及了，玛尔塔已经被推下了楼身亡。帕西诺去看玛尔塔的尸体，却被服务生当成了杀人凶手，他只能先潜逃，而在无人可信的情况下，他只能联系艾米利亚和阿隆索来帮忙。帕西诺拿俄国人手中拿到的东西给艾米利亚，才知道那是照片的

劳拉因为病危，把萨尔瓦多叫到病房，想用她手上的时间之门跟萨尔瓦多做交易，让萨尔瓦多阻止达罗进入时间之门。萨尔瓦多因为审讯室里关押的俄国人被毒死，以为是劳拉所为所以去见了劳拉，没想到得到的结果却是此事与劳拉无关。就在萨尔瓦多与埃内斯托他们商量劳拉的交易之时，安古斯迪亚斯通知萨尔瓦多，1943年的劳拉因为参与间谍活动在法国吕雄被纳粹人给抓住了，正被送往集中营。为了不让肉陷计划失败，让德国从二战中胜出，萨尔瓦多派埃内斯托他们前往1943年，将劳拉救出来。埃内斯托带人冒充德国军官，想要将劳拉劫持，可没想到还没成功，就让押送的德国人给识破了，而随后还有一辆德国吉普车朝他们开来。埃内斯托因为被识破身份，不得不冒险杀死德国人救劳拉，可没想到在逃跑后准备与阿隆索他们会合之时，埃内斯托被打中了一枪走不了。埃内

贝克尔常常在梦境中，想起那个曾在森林里被人追杀，受他所救的女子门西亚。贝克尔不知道门西亚究竟是谁，他只确定门西亚就是特拉斯莫斯遗址里出现的那个女子。因为门西亚出现在三个不同时期的雕版画上，萨尔瓦多让艾米利亚他们前去1864年的塔拉索纳和蒙卡约山区，找出那个时代的女巫门西亚确定身份。前往特拉斯莫斯的贝鲁埃拉修道院，艾米利亚很快就见到了在那里养病的贝克尔，并跟他愉快地聊了起来，贝尔尔还将最后一名女巫卡斯卡被处死的经过告诉艾米利亚。夜晚，帕西诺睡不着便与害怕做梦不想睡的贝克尔聊了起来，而此时睡得正酣的艾米利亚和阿隆索则被人偷偷剪去一部分头发。帕西诺与贝克尔交谈一夜之后，得到了他的信任，所以帕西诺一早就兴奋地去找艾米利亚，想要跟踪贝克尔找到门西亚，但艾米利亚没有答应。帕西诺在艾米利亚他们在村里打听情

1799年，戈雅被人袭击打晕，而他的一幅颇受争议的名画“裸体的玛哈”也被人破坏，导致原本保留在普拉多博物馆里的这幅画，也同样被损毁，所以萨尔瓦多派阿米莉亚他们前往1799年，调查事情真相的同时，让戈雅再创作出一幅，确保历史恢复原样。迭戈在阿米莉亚他们前往1799年的圣伊西德罗牧场时，求着萨尔瓦多让他也一起去，因为他很想与戈雅见上一面。萨尔瓦多不同意迭戈的提议，但他突然想到，可以让迭戈伪造一幅“裸体的玛哈”，让阿米莉亚他们的任务更容易完成，然后再让安古斯迪亚斯监督迭戈的工作效率。国王宠臣曼努埃尔来找戈雅要画，把阿米莉亚他们都赶走了，阿米莉亚只好趁他们不注意，放了一个窃听器在那里。戈雅因为帮曼努埃尔画的“裸体的玛哈”被毁坏，没办法给曼努埃尔交画，可曼努埃尔却还想让戈雅再画出一幅来，阿米莉亚他们窃

1605年，塞万提斯还沉浸在自己的成名美梦之中的时候，洛佩故意来刺激塞万提斯，说明塞万提斯被关在室内编写编年史，而他则被国王安排接待英国来的外宾，而且这一次他要接待的人是英国伟大的威廉莎士比亚，让塞万提斯知道他是有多么的享誉国外，气得塞万提斯在自己房间里发狂。帕西诺在戈雅的年代找到了他给玛尔塔的项链，才不得不坦白他让玛尔塔逃跑的事情，还一直跟萨尔瓦多要求去1982年解决玛尔塔的事情。萨尔瓦多不同意帕西诺的请求，派了埃内斯托和艾琳去了1982年的时间管理局，而他则在那里指责帕西诺。加拉斯科打电话给萨尔瓦多，让他派一组小分队到1605年的巴利亚多利德，因为这一年西班牙和英国签署了和平条约，却有人想要毒害英国的使臣。御厨给英国使臣做了特别的点心，却没想到英国使臣一口也没有吃，御厨一时生气便喂了狗，

1881年首相普拉克塞兹，给萨尔瓦多打来电话，说明阿方索十二世遭遇袭击昏迷了，而此时阿方索十三世还没有出世，所以萨尔瓦多只能派艾米丽亚他们前去救阿方索十二世，还要查出这次袭击的幕后主使。阿方索十二世的手术失败了，最多只有一天的寿命，萨尔瓦多只好让阿隆索通知大家加快行动查出幕后主使，而对外宣布手术成功了。帕西诺为了调查线索，直接去找了行刺国王的托马森的雇主侯爵，对他说了许多不中听的话语，然后去托马森的房里调查。在托马森的房里，帕西诺找到了买卖奴隶的契约，认为侯爵是靠买卖奴隶起家的，而托马森一直很崇拜感激侯爵给了他工作，有可能是托马森发现了侯爵的事情，想要杀死害他和母亲分别的侯爵而误杀了国王。帕西诺和艾米利亚去了1851年，托马森被卖去当奴隶的时代，想解决了托马森的问题，就可以救下国王。帕西诺和

艾琳站在窗口前，想起了自己加入时间管理局时的情景，当年的她被丈夫马里奥逼着绝望地跳楼时，遇见了时间管理局。艾琳沉思之后，决定要前往自己生活的年代1961年，拯救布努埃尔的宗教三部曲之一《维莉蒂安娜》，恢复布努埃尔在戛纳电影节所获的奖。阿隆索听到布努埃尔的名字，觉得很耳熟，经萨尔瓦多提醒他才记起自己曾经打过他，担心布努埃尔还记得他，而萨尔瓦多则觉得如今的布努埃尔61岁了，流亡的经历太过于悲惨，布努埃尔应该不记得阿隆索了。萨尔瓦多把此次行动的计划告诉阿隆索他们，并让他们前往1961年以西班牙后裔的身份，找到电影界的巨亨大卫，找他投拍《维莉蒂安娜》。艾琳他们去找1961年的时间管理局，让他们分头行动，一方去设法出口《维莉蒂安娜》，一方则去申请审查，要在戛纳电影节之前，让《维莉蒂安娜》出现在电影节的

1511年，格雷罗和阿吉拉尔在尤卡坦半岛附近遭遇海难，被玛雅部落的人抓住当奴隶扣押。多年后，埃尔南要去营救他们两人，可格雷罗却选择留了下来，只有阿吉拉尔跟埃尔南走了。萨尔瓦多把阿隆索他们召集起来，说明现在的历史显示，阿吉拉尔并没有离开而是消失了，所以他要求阿隆索他们前往1518年的科苏梅尔岛，看看发生了何事。阿隆索和帕西诺去执行任务的时候，玛尔塔给萨尔瓦多他们发了信息，圈了几名时间管理局的一线人员，声称让萨尔瓦多交出贝雷，否则那些人就会第一个受害。萨尔瓦多正想对玛尔塔针对的对象进行保护之时，劳拉提醒萨尔瓦多，他们擅长声东击西，所以眼下那些被圈定的目标是最安全的。阿隆索和帕西诺抵达了目的地，两人为现在去救埃尔南还是等晚上去营救起了争执吵了起来，让他们忍不住想起了阿梅莉亚，因为以前都是阿梅莉亚做

1417年，佩尼伊斯科拉的本笃十三世教皇，出现在了2017年的佩尼伊斯科拉，声称时间有危险了，被路人当成是疯子一般拍照上了新闻。萨尔瓦多让小分队去佩尼伊斯科拉处理教皇的事情，同时让劳拉加入小分队之中，去查一查原因并且找回卢娜教皇丢失的那枚渔人权戒。阿隆索他们前往佩尼伊斯科拉，找被送医院的教皇，得知他会出现在这里，是因为门之书的创作者亚伯拉罕。亚伯拉罕被歹人所绑架，用他的家人的性命威胁，逼亚伯拉罕带他们去未来的时空，亚伯拉罕不能让时间管理局大乱，只能随便前往一个地方，结果正好撞上了本笃十三世，于是让本笃十三世到2017年出现，这样时间管理局的人就会找上门了解情况救他。阿隆索他们把教皇接出去，带他到处参观了解现在的佩尼伊斯科拉，教皇于是把亚伯拉罕给他的那本书拿出来，想交给阿隆索他们去处理。阿隆索

在马德里的市中心，出现了一个1609年来的摩尔逃亡者团体，劳拉知道后便主动跟萨尔瓦多要求，由她去负责谈判。萨尔瓦多本来有所犹豫，但劳拉的确有这方面的能力，他也只好答应了，并让劳拉一定要问出，究竟这些逃亡者是如何到马德里的。阿隆索和帕西诺去见1828年的玻利瓦尔，解决玻利瓦尔被刺杀之事，而玻利瓦尔则因为还记得三十年前见过他们两人，而他们两人的样貌却没有丝毫变化，对他们保持怀疑态度。政府代表前来见萨尔瓦多，要求他将摩尔人全部送回去，而萨尔瓦多却因为逃亡者得了传染病，随意将他们带回去，有可能会改变历史，而拒绝政府代表的要求。劳拉和埃内斯托在替逃亡者看病的时候，从领头的医生那里得知，他们来到这里，是被一个叫戈斯的年轻人带过来的，这让劳拉明白戈斯就是帕提亚之子的人，所以马上广播让所有人离开走廊。在广播

帕洛马圣母狂欢节于1894年2月17日首演于马德里阿波罗剧院的说唱剧，而安古斯迪亚斯一直为这个首演没有看成而遗憾，所以她这一次决定放假回到自己的年代，去看这个首演。安古斯迪亚斯提前两天回到自己的年代，可没想到那里却挂出了演出取消的牌子，让她不得不回来找萨尔瓦多。帕西诺不明白，为何一定要救一个说唱剧，他对此一点兴趣也没有，可萨尔瓦多却还是让帕西诺前往，把这件事情解决好。帕西诺和劳拉陪着安古斯迪亚斯去1894年，了解了一下剧团的情况，发现他们预算都用完了，而且那些演员都很难伺候，造成了说唱剧很难开演，加上昨天还发生了一起差点砸死两个合唱员和一个女演员的事情，让阿雷吉觉得这部剧对他来说就是一个倒霉的开始，所以不肯开演。安古斯迪亚斯认为，说唱剧的作曲家布雷顿可能能说服阿雷吉，劳拉于是去接近布雷顿，故

1976年马德里正在进行首相候选人投票，结果投票结束后发现，阿道弗并不在候选名单之中。帕西诺接到萨尔瓦多的任务时，忍不住质问，究竟谁对阿道弗有仇，他们先是救了阿道弗的祖父，现在又要救阿道弗。萨尔瓦多让埃内斯托跟大家分析，说明失去阿道弗，他们之间的所有历史都将改变，每个人都不会有好下场。劳拉按照埃内斯托的吩咐，去见露西亚，露西亚给了劳拉许多名画，作为交换她要求劳拉帮她找到她的生父。劳拉要去查露西尔的生父，萨尔瓦多只好派艾琳跟帕西诺他们一起，去1976年的马德里。艾琳他们一到1976年，便谎称会议室外有炸弹，把所有人叫走之后，在选票中做手脚。在埃内斯托的帮忙下，劳拉见到了变坏后的那个劳拉，跟她谈起了露西亚的事情。埃琳娜被泯灭天使的人抓走，他不得不受制于泯灭天使，把管理局的一举一动都汇报给泯灭天使

1966年，出现了一集时间管理局的试播电影，是关于时间管理局的秘密以及他们所有人的，萨尔瓦多看到之后便把小分队叫来，让他们去一趟1966年，看看是什么情况。阿隆索和帕西诺混进1966年的剧组，发现片场的时间管理局，跟他们的几乎一模一样，让他们难以置信。阿隆索和帕西诺在片场到处看，好不容易发现了一本剧本，帕西诺想看一下编剧是谁，可没想到剧本上没有。劳拉去应聘总监的秘书，第一天上班就遇到了一个自称是时间管理局的乌雷尼亚要求见总监，她于是开始监听他们的对话。阿隆索和帕西诺正在片场当临时演员演得特别投入的时候，劳拉突然打来电话，他们不得不先回一趟时间管理局。劳拉他们连夜一起加班，把时间管理局的剧本全部改掉，然后再偷偷拿回1966年。劳拉和帕西诺正想把剧本拿到总监那之时，不小心被保安发现了，他们便假装