民国初期，古老而繁华的奉天城，熙熙攘攘。民间艺人赵春安来到这里寻找失散十几年的妹妹。他四处寻问脸上有颗黑痔的女孩，误以为即将被贝勒府的哈贝勒娶为四姨太的小芙蓉是他的妹妹。在去往贝勒府的路上，无意中撞见北市场巡警署的巡长杜镇海和小偷范四分脏。被杜镇海发现后，无奈装起了盲人。恰巧与隆裕皇太后派往奉天的特使是同一个特征——假盲人。哈贝勒知道特使是冲着他的祖传藏宝图来的，决定主动争取特使大人，便在北市场开始寻找假盲人。全聚德烤鸭店老板叶丽莎见到善良的赵春安时吃惊地发现他竟然与自己已故的丈夫惊人的相似。

在叶丽莎的帮助下，赵春安巧装老太太躲过了杜镇海的追查。哈贝勒张榜悬赏寻找赵春安，卖艺的宗二和巡警等人在街上寻找赵春安。范四偷走了叶丽莎的珍珠项链，让叶丽莎误以为是赵春安偷的。为解除误会，赵春安又返回烤鸭店，说明自己没偷项链，并请求叶丽莎带其去贝勒府见四姨太，杜镇海让郝老大拦阻赵春安，郝老大将赵春安摔晕。在哈贝勒的婚礼中，叶丽莎把被郝老大摔晕的赵春安领来认妹妹。哈贝勒误以为赵春安就是特使，便把他视为坐上宾。

哈贝勒把悬赏的一百大洋送给叶丽莎，并希望在叶丽莎嘴里得到赵春安的信息。哈贝勒坚信赵春安就是特使。在警署里，杜镇海要求巡警们对分钱的事守口如瓶，巡警千里眼对自己没有分到钱而感到不满。日本特务柳一园，从安插在贝勒府的内奸阿旺那里打听到赵春安的消息。杜镇海将范四抓到警署里，并把分赃的事都推到他一个人身上。叶丽莎为留在贝勒府里的赵春安担心。赵春安在府里觉得小芙蓉很像自己的妹妹，并在看戏时，不时地观察她。永兴复酒馆老板请赵春安留字，赵春安信手一圈，哈贝勒误以为是“图”字，是在跟他要藏宝图。便把临摹的假藏宝图送给了赵春安，然而赵春安并没当回事儿，郝老大的手下有人认出赵春安是他们屯的。于是，郝老大派其回乡下确认。哈贝勒决定将计就计，给小芙蓉的后背上画上假胎记，想让赵春安相信四姨太就是他的妹妹。

阿旺偷走了哈贝勒送给赵春安的藏宝图，并把它交给柳一园。赵春安努力让四姨太回忆小时候的事，四姨太终于露出破绽，赵春安看到画在她背部油渍未干的胎记，失望的准备离去。哈贝勒听四姨太说赵春安不是特使，便要把他抓起来，见赵春安很强硬，就又误以为他是特使。并让杜镇海保护赵春安。杜镇海为了讨好赵春安把范四偷的珍珠项链交到他手里，并让他归还给叶丽莎。看到多才多艺的赵春安叶丽莎心里很是喜欢，并同意让他留在烤鸭店里。

日本特务柳一园，安排刚从日本回来的女特务香菱，让她想办法接近赵春安，并找到藏宝图。另一伙儿日本特务关东军特高课的佐藤也在打听赵春安的消息。宗二主动和赵春安搭上关系，并认赵春安为师傅，为其发传单找妹妹。前来认赵春安做哥哥的人很多，但均各怀心腹，柳一园也趁机找到叶丽莎，为其提供香菱也象赵春安妹妹的信息。

叶丽莎得知戏班子里有人长了美人痣，就去戏班子里找。最后被她找到了香菱。佐藤找到柳一园，希望联手找到藏宝图，巡警千里眼在审讯范四的时候，被范四掐晕，范四逃出监狱。叶丽莎希望香菱留在烤鸭店。

赵春安陪香菱回乡下去看望她的哑巴养父，他总觉得香菱象他的妹妹。香菱和赵春安留在烤鸭店里演出，使得烤鸭店里的生意相当红火，哈贝勒很喜欢香菱，邀请她去自己家里看古董，香菱也趁机到贝勒府希望能找到藏宝图，范四逃出监狱后，盗了杜镇海家，使杜镇海很恼火。

赵春安让叶丽莎去把香菱接回来，叶丽莎答应他了。香菱来到贝勒府，到处寻找宝物的踪迹。叶丽莎来到贝勒府，要接香菱回去，哈贝勒言语间对香菱赞不绝口，这让他的姨太太很是吃醋。佐藤希望和哈贝勒交易，得到藏宝图，遭到哈贝勒拒绝。

哈贝勒带领府里的人来到三庆班听赵春安唱戏，阿旺受柳一园指使将窃听器安装在贝勒府的书房里。唱戏中宗二受贝勒爷的指使想砸台。为救台，赵春安无意中唱出藏宝口诀的前半部分。哈贝勒很吃惊，告诉小敦子只有藏宝图是不够的，还要有藏宝口诀。赵春安就是藏宝口诀的持有人。这一切都被柳一园监听到。

哈贝勒去戏院捧场，其实他是为了讨好特使大人。佐藤先生也来到了三庆班，也说要看戏。柳一园劝他不要插手，但他说要和柳一园联手合作。阿旺受柳一园指使将窃听器安装在贝勒府的书房里。唱戏中宗二受贝勒爷的指使想砸台。为救台，赵春安无意中唱出藏宝口诀的前半部分。哈贝勒很吃惊，告诉小敦子只有藏宝图是不够的，还要有藏宝口诀。

为了讨好香菱，哈贝勒把她的养父接到城里，哈贝勒得知赵春安是赵猛的后代，并是口诀持有者时，希望在他那里得到口诀，而赵春安却想不起口诀的后半段。这时，真正的特使——韩大人来到了奉天城，叶丽莎认出了他就是真特使。

真特使来到贝勒府，因为拿不出密旨而和赵春安争起真假特使。叶丽莎怕赵春安假特使身份被揭穿，让赵春安离开奉天。杜镇海决定干掉真特使。真特使被关进了大牢，他觉得很冤枉。

赵春安不忍心真特使被杀掉，找到杜镇海并让他放了真特使，赵春安又回到烤鸭店。香菱故意接近哈贝勒，四姨太为此吃醋。千里眼审讯真特使时，杜镇海暗地里指使巡警用刑于真特使。敏敏小姐来到药店，说想再继续抓药。

宗二向哈贝勒承认密旨是捡的。哈贝勒恐吓他不许说出去。为了辩清真假特使，杜镇海决定“三堂会审”，几个回合下来，还是没有结果。他只能召集众人一起想办法。叶丽莎她们很担心赵春安被认出来是假的，纷纷劝他逃走。

段督军把贝勒府包围住，哈贝勒主动入狱，以解除他们对贝勒府的包围。在狱中哈贝勒告诉赵春安，让他说图就在他手中，真特使就不会杀他。杜镇海和真特使带人搜贝勒府。四姨太请求杜镇海离开贝勒府。真特使命令巡警们将贝勒府的画全部带回。叶丽莎组织人马准备营救赵春安和哈贝勒。赵春安和革命党关博在狱中商量越狱的方案。

段督军把贝勒府包围住，哈贝勒主动入狱，以解除他们对贝勒府的包围。在狱中哈贝勒告诉赵春安，让他说图就在他手中，真特使就不会杀他。杜镇海和真特使带人搜贝勒府。四姨太请求杜镇海离开贝勒府。真特使命令巡警们将贝勒府的画全部带回。叶丽莎组织人马准备营救赵春安和哈贝勒。赵春安和革命党关博在狱中商量越狱的方案。

敏敏带杜仲来探监，关博借机传字条给杜仲。请求他带“神水”以备越狱使用。哈贝勒在狱中与倔强的关博争执，摔跤，打赌，哈贝勒很喜欢关博这个年轻人。柳一园告诉佐藤赵春安知道藏宝口诀。佐藤和日本特务来到监狱要带走赵春安，但是杜镇海不肯交人。

哈贝勒想出狱，不料巡警不放人，杜仲让关博越狱时带上哈贝勒，并把其养母邮来的关博儿时衣物和一个长命锁交给关博。四姨太找杜镇海帮忙，救出哈贝勒，杜镇海让四姨太回家找找藏宝图，以救出哈贝勒。通过关系，叶丽莎见到了赵春安，并答应帮助赵春安。敏敏看到哈贝勒被游街宣布即将处死，急忙回家拿出藏宝图，交给特使，不料特使并没有放人。敏敏和四姨太都很气愤。

哈贝勒想出狱，不料巡警不放人，杜仲让关博越狱时带上哈贝勒，并把其养母邮来的关博儿时衣物和一个长命锁交给关博。四姨太找杜镇海帮忙，救出哈贝勒，杜镇海让四姨太回家找找藏宝图，以救出哈贝勒。通过关系，叶丽莎见到了赵春安，并答应帮助赵春安。敏敏看到哈贝勒被游街宣布即将处死，急忙回家拿出藏宝图，交给特使，不料特使并没有放人。敏敏和四姨太都很气愤。

无意中哈贝勒捡到关博的长命锁。看到锁中的二姨太和年幼的关博，哈贝勒认定关博就是他失散多年的亲骨肉。哈贝勒求杜镇海放过关博，杜镇海不答应。叶丽莎准备武力劫法场，营救赵春安等人。这时，张大帅的一个师长，赶到刑场，解救了哈贝勒。特使被宗二误以为是哈贝勒，送出了城外，哈贝勒任命赵春安为贝勒府的大先生。

无意中哈贝勒捡到关博的长命锁。看到锁中的二姨太和年幼的关博，哈贝勒认定关博就是他失散多年的亲骨肉。哈贝勒求杜镇海放过关博，杜镇海不答应。叶丽莎准备武力劫法场，营救赵春安等人。这时，张大帅的一个师长，赶到刑场，解救了哈贝勒。特使被宗二误以为是哈贝勒，送出了城外，哈贝勒任命赵春安为贝勒府的大先生。

哈贝勒为了表明和满清决裂，毅然剪掉了辫子。敏敏说他剪得好。哈贝勒知道关博来了很激动，想要见他，但敏敏说他不想见他。哈贝勒有点伤心。叶丽莎为赵春安和哈贝勒重获新生而摆酒祝贺。赵春安酒后被日本人绑架。

赵春安的失踪使叶丽莎很郁闷。佐藤，河田向赵春安要藏宝口诀，赵春安不肯说出。河田给赵春安注射迷魂针使赵春安说出口诀的一部分。杜镇海指使范四偷回藏宝图，交还给哈贝勒，哈贝勒很高兴。告诉敏敏真正的藏宝图在画轴里面。

叶丽莎去找宗二，问他把赵春安送到哪里去了，宗二说不知道，叶丽莎很生气。关博终于见到了已经疯了的亲生母亲，并找来杜萌医生为母亲针灸。宗二在妓院试探出日本人果然绑架了赵春安。于是他和叶丽莎一起去找哈贝勒想办法营救赵春安。

手下给佐藤分析，说中国人可能已经知道赵春安被绑架了，他们于是商量对策。哈贝勒带叶丽莎和香菱找佐藤要赵春安，佐藤不承认绑架了赵春安。无奈，哈贝勒等决定用计绑架河田，以换赵春安。关博帮助叶丽莎拿到迷幻药，准备让宗二下到河田的酒里。

哈贝勒设酒宴稳住了佐藤，宗二用药迷倒了河田，也迷倒了自己。无奈之下，佐藤同意用赵春安交换河田。宗二回来后汇报了情况，还说以后不会去妓院了。关博把龙口行动抓走很多中国儿童的事告诉了香菱。并告诉她，她有可能也是受害者之一。

敏敏和杜仲离开了奉天，哈贝勒很恼火。阿旺把偷偷进入哈贝勒密室而没有发现藏宝图的事告诉了柳一园。叶丽莎的洋表哥从圣彼德堡来，让叶丽莎回去接受一大笔遗产，叶丽莎为了赵春安没有去圣彼德堡，终于和赵春安相爱了。

敏敏和杜仲离开了奉天，哈贝勒很恼火。阿旺把偷偷进入哈贝勒密室而没有发现藏宝图的事告诉了柳一园。叶丽莎的洋表哥从彼德堡来，让叶丽莎回去接受一大笔遗产，叶丽莎为了赵春安没有去彼德堡，终于和赵春安相爱了。

柳一园命令香菱想办法得到寻宝口诀。赵春安和叶丽莎也开始怀疑香菱。用假口诀试探出香菱果真是日本特务。赵春安非常伤心，自唱自说时，把真口诀唱了出来。于是他四处卖口诀，想把要口诀的人引出来。柳一园命令香菱杀了赵春安。

柳一园命令香菱想办法得到寻宝口诀。赵春安和叶丽莎也开始怀疑香菱。用假口诀试探出香菱果真是日本特务。赵春安非常伤心，自唱自说时，把真口诀唱了出来。于是他四处卖口诀，想把要口诀的人引出来。

香菱不忍下手杀赵春安，赵春安在香菱身上发现了自己妹妹的玉佩，再次误以为香菱是自己的妹妹。哈贝勒把那半块宝图藏在破庙里，赵春安无意中发现自己也拥有半块宝图。叶丽莎把宝图藏在烤鸭模型里。

哈贝勒请众人吃饭，蓉儿主动给香菱敬酒。但她说香菱不是赵春安的妹妹，还说她是为了寻宝图。大家都觉得很奇怪。蓉儿还是觉得香菱欺骗了大家。香菱问赵春安为什么知道她不是他的妹妹了还处处维护她，赵春安说他心里认定她就是他的妹妹。

四姨太怀孕了，贝勒爷从怀孕的日期发现孩子不是自己的，并追问四姨太孩子是谁的？四姨太确实不知，杜镇海让她诬陷是赵春安，哈贝勒难以置信，他命人叫来赵春安对质。当他看到赵春安腰上的红绳，他真的就确认是他了，心里十分生气。

赵春安备受阿旺折磨，叶丽莎救出赵春安，但不再留他在烤鸭店。赵春安流落街头，香菱深夜来安慰他，四姨太怎么也回忆不起自己是怎么受污辱的。赵春安也怀疑是杜镇海陷害了自己。但苦于没有证据。宗二给赵春安出主意说让他拖着，赵春安去找哈贝勒，说要先和叶丽莎成亲。

四姨太在丫环枣花的帮助下，回忆起那天在杜镇海家醉酒后被其污辱。四姨太向哈贝勒讲述了一切，哈贝勒欲带家丁和杜镇海拼命，被三姨太拦住。赵春安被叶丽莎领回烤鸭店。阿旺偷走了哈贝勒的半块宝图献给了佐藤。佐藤与河田去找宝臧未果却被范四偷走了那半块宝图，并交给了杜镇海。

哈贝勒和赵春安一起吃饭，哈贝勒提出要和赵春安联手找宝藏，赵春安答应了。哈贝勒被任命为北市场场督，他很开心，并将杜镇海关进大牢。赵春安向杜镇海要那半张图，杜镇海不交。香菱和师父汇报情况，他师父说他们应该趁势拉拢杜镇海，香菱夸赞他聪明。

京城来了名角，哈贝勒心情极好的招待了他。杜镇海被柳一园救下后，将半张图交给了柳一园，柳一园将杜镇海介绍给袁世凯之子袁克定。关博说基本已查明柳一园是个日本特务，也知道香菱是日本间谍，他决定采取措施把香菱争取过来。

杜镇海以特派员身份重返奉天，并拘捕了哈贝勒和赵春安，四姨太再次请求杜镇海放过哈贝勒。小月桂答应四姨太帮助哈贝勒，香菱探监向哈贝勒说明之前接近哈贝勒都是柳一园的主意。关博建议把小月桂扣押以换取哈贝勒。

赵春安，香菱和关博被杜镇海引诱进监狱，并被关押起来。关博香菱在狱中彼此关怀着，为救他们，哈贝勒，赵春安，叶丽莎拿出另外半张图交给杜镇海。但却再次被杜镇海关进大牢。杜镇海找到柳一园想要回以前曾给过他的半张图，却被他拒绝。

杜镇海找到柳一园想要回以前曾给过他的半张图，却被他拒绝。叶丽莎她们也在商量对策。哈贝勒感谢赵春安，还说错怪他了，赵春安对此不太在意，两人还讨论起了宝图的下落。香菱表达了对关博的爱慕之情，但关博没意会过来。哈贝勒找杜镇海谈判，让他把香菱和关博放了。

关博查到了香菱的身世。她的确是被日本人抓走并培养成特务的。香菱内心很痛苦。四姨太安慰哈贝勒，还自责，但哈贝勒说不怪她。赵春安看着照片说确认那就是自己的妹妹，可香菱告诉他照片中那个女孩已经不在人世了。赵春安听了很伤心。

叶丽莎误会赵春安是到妓院玩乐，于是把他赶出去。赵又来到贝勒府，范四在柳一园的指使下，偷到了宝图。但他并没有交给柳一园，宝图被盗使杜镇海焦急万分，王大队长令他限时破案，为找到藏宝山洞，佐藤抓了一批山民。

宗二出卖了大伙儿，向杜镇海供出了挖地道的目的，杜镇海准备张网等待哈贝勒在金库出现，然而由于赵春安挖错了方向，竟然挖到了妓院。杜镇海从地道一直跟踪到妓院，无可奈何。哈贝勒对此也很无奈。

小月桂发现了范四拥有半张藏宝图，杜镇海开始在街上寻找范四。小奉天将范四带到贝勒府，将图交给贝勒爷。为得到另一半宝图香菱决定将这半张图交给柳一园，然后趁机拿回全部宝图。柳一园识破香菱，并给她下了剧毒。香菱负伤带图被送到世一堂。

为救出山民，赵春安和宗二闯进妓院里，欲逼佐藤放人，却被他制服。危难时香菱飞镖击中佐藤，救下赵，宗二人。千里眼被杜镇海当替罪羊抓了起来。关博，哈贝勒等人从日本人手里救出了中国猎人。

小奉天将范四带到贝勒府，将图交给贝勒爷。为得到另一半宝图香菱决定将这半张图交给柳一园，然后趁机拿回全部宝图。柳一园识破香菱，并给她下了剧毒。香菱负伤带图被送到世一堂。

众人都十分关心香菱的伤势，好在情况有所好转。关东男人都是大先生，为国护宝，义不容辞，哈贝勒，赵春安率领众人进山寻找宝藏。最后在层层的包装里找到了宝藏——那是一张已被老鼠咬破的“藏宝图”！