太平洋，旧金山200英里外，乔乘坐轮船到舱中问船员，无线电是否已修好，船员称马上就好，并拒绝乔的帮助。凯伦问朱莉安娜为何要放走乔，难道真是爱了他了吗，安娜称自己告诉他太子皇遇刺后他就逃跑了。莱缪问朱莉安娜是否愿意交出光盘时，朱莉安娜认为乔并不会伤害这里的任何一个人，大家都没有看到那个光盘，只有自己看到，自己可以将光盘中的画面一帧一帧的告诉高堡奇人，而上司并不相信朱莉安娜，拿起枪射向了朱莉安娜。抱着自己亲爱的女儿，很多飞机飞向上空，姐姐搂着妹妹，很多军人抬着伤者，这些画面一直在出现。弗林克找到警佐，想要说明艾德麦卡锡并没有行刺皇太子，而真正的凶手是自己，因为杀了自己的姐姐和她的孩子所以要报复。而警佐在知道将军来了之后想要离开，弗林克求警却毫无作用。小野田将军询问高堡奇人的那部电影的进展，说是那

朱莉安娜逃出来之后在路上拦了一个车，好心的司机曾经是个军医，帮她治好了胳膊脱臼，还给她讲述了曾经他们在这里建立医院，给受伤的士兵治疗，可是有一天被日本人攻占，他们被一个个枪决。另一边在日本黑帮基地，弗兰克和奇尔顿被带到黑社会老大面前，老大一眼就认出来弗兰克是曾经和一个纳粹党杀了他两个手下的人。但是这次弗兰克来是要加入他们黑帮的。一旁的奇尔顿也急忙为弗兰克说话，说他什么都能做出来，可以帮他们赚到大钱，在得到保罗的证实之后决定留用此人，但是弗兰克有个要求，需要一个助手。朱莉安娜回到家中就打电话给阿诺德让他赶紧回来一趟，而她则找出相册。黑帮老大找到城户总检察官，让他兑现当初欠他的人情，放了艾德，他需要艾德为他效力。在弗兰克家中有人给弗兰克用信，莱缪装作是弗兰克接收了信，从中知道了朱莉安娜下一步将要

看完电影2和7简直不敢相信，这简直就是一场噩梦。而问起来7旁边跪着的人7是否认识，7肯定的回答说不认识。这时1回来了，1不得不告诉他们一个坏消息就是他们没有其他出路，1突然出手抢走了电影，没有留下一句话就离开了。早晨，约翰检查了枪支，像爱人告别后就去赴约。在日本政府大楼吉田警佐带着人去了卡尔家中，在家里的地板中找到了一把狙击枪，还没等卡尔多说什么就被吉田警佐一枪打死。7手中的电影被1抢去后，他们无奈只能找到莱缪帮他们出城，但是对方打了个电话后说可以帮他们，但是他们需要从1那里夺回电影并杀1，他们就可以送他们上去墨西哥的船。但是这件事2根本下不去手，莱缪提出建议由2将1引到他们指定的地点，然后由莱缪下手。另一边城户总检察官杀了卡尔后告诉手下，这件事不能让任何然知道，更不能抓7，那样就正中纳粹的

贸易大臣看着文件，想起自己的爱人，窗外樱花烂漫，一辆小汽车驶来，她从车上走来，风彩依旧。从外面回来，上楼找弗兰克，安慰着弗兰克，称杀的只是日本人，而日本人是可恨的人，该死。海伦带着两个女儿在园子里玩，看到爱丽丝很低沉，后来才知道杰瑞不在了。乔瑟夫来到办公室，说“希特勒万岁”，希望身为长官的父亲能让自己离开柏林，而当初也是父亲把孩子抛弃了，而父亲称自己寻找过他们，但是艾尔莎不让他见孩子，她很愤怒，一心要让乔恨自己，而现在她办到了。以前的事情无法辙消，但是未来都掌握在自己手中，他求乔留下。小野将军下达着新的命令，准备拿教会区的平民做试验。贸易大臣来见将军，将纳粹投下原子弹后城市毁灭的照片给小野将军看，小野称贸易大臣这样做是在同情美国人，不何不同情自己人呢，而贸易大臣说日本人是不需要同情的，我只是

贸易大臣来到美智子家门口，与出门的美智子相见，贸易大臣称我们又在梦中相见了，而美智子觉得很丢脸，上班离开家。乔给茱莉安娜打通电话，告诉茱莉安娜，她不应该去找自己，她现在已经被监控了起来，劝她现在躲的越远越好，正准备挂断时，茱莉安娜说自己是高堡奇人派来的，乔让茱莉安娜明早八点步行向西去中央公园，经过总理博物馆往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜来到湖边，乔称自己来这里是不想被抓，茱莉安娜说自己不是纳粹。乔问他有没有把电影给了乔.布雷克，还放他跑了，茱莉安娜讲事情并不是他们想的那样，那只是碰巧接收了全美德意志帝国最邪恶的混蛋的帮助，乔称约翰手上有很多人命。茱莉安娜告诉乔治他出现在了电影里，电影里讲到旧金山被炸了，而现在自己到乔治也正是为了这个问题，一定要想办法阻止这一切的发生。这时，有几个人拿着手

田上从噩梦中醒来，呼唤着美智子，但是没人应。起床只够发现家里来了许多人，美智子答应儿子在家里开派对。在约翰家中，汤马斯收一份来自总指挥部的信，说十名希特勒青年团团员被选中，参加为期一个月的考察，地点南美洲。这天茱莉亚按照计划来到沃伦家，她必须让自己变成一个纯粹的纳粹人。在沃伦家他们攀谈一些关于桥牌的游戏。另一边在帝国部长府邸，乔.布雷克在这里享受着父亲所给他带来的一切，但是他所需要的并不是这些。这时妮可开车豪车穿着靓丽的衣服来找乔.布雷克，乔.布雷克猜测是他父亲让妮可过来和他谈的，所以他父亲给他买了豪车和衣服。这一猜测很快被证实，乔.布雷克和妮可说好他们或许可以重新认识一下，这一次他们坦诚相见，然后上了妮可的车，扬长而去。另一边茱莉亚在沃伦家中，茱莉亚使沃伦打翻被子，咖啡扣在自己身上，这样他

弗兰克在书桌上趴着被噩梦惊醒。醒来之后去了一个旧工厂，在工厂里，他见到了给凯伦悼念的牧师，不过他现在不是牧师，而是一名战士，他叫黑根。这时盖瑞和莎拉也过来，这次他们把弗兰克提供给他们的爆炸物制作成小炸弹，用来刺杀太平洋合众国的日本高官。让弗兰克和莎拉一起把小炸弹在放日本将军常去的一个地点。茱莉亚已经得到露西的信任，在她家里帮忙插花，摆出一个纳粹的图腾，之后他还要参加一个悼念仪式，于是告别离开。城户总检查官受到吉田警佐的报告说有人在谷仓看到的人就是岗村大志，剩下的是他的亲信。这样他们就有证据证明，黑社会在与纳粹合作。岗村非常有势力，但是即便这样他们也不能妥协。在奇尔顿的商店，弗兰克制作的袖扣已经完成，摆在柜台上出售。一个日本人过来看中了袖扣，但却没有急于出手，准备离开时，在一边的艾德叫住顾客，

汤玛斯的病情越来越严重，约翰与沃伦不得不尽快收拾行李做准备。田上在家中找出一个破碎的杯子，这是他的回忆，虽然典明不乐意看到田上这样。田上对茱莉亚说她好像和以前认识的她有些不一样了。朱莉安娜也承认，但是她和典明过得很幸福。对这些记忆田上好像一无所知，并询问了朱莉安娜当初他是怎样不同意他们结婚。乔·布雷克见到可父亲乔瑟夫，父子二人开心的聊天时，一群纳粹士兵闯进来，让乔瑟夫跟他们走，乔·布雷克在乔瑟夫的许可下也一起跟着去了。他们来到元首办公室，乔瑟夫进了办公室的里间谈话。时间飞逝，当门再开时，出来一个士兵请乔·布雷克进去，在办公室里乔·布雷克的父亲为他引荐了希姆莱帝领袖，客套了一番后希姆莱帝便离开了。等他们离开后乔·布雷克的父亲告诉他元首现在陷入昏迷，医生认为元首挺不了多久，到那时天下必将大乱，所

奇尔顿在店里不小心打碎了东西，他还是忘不了在俱乐部里被吉田警佐拿枪指着。但是弗兰克并不知道怎么回事，弗兰克知道艾德隐瞒了一些事，所以他找到艾德要问个清楚。田上一家人围在放录机前观看着原子弹在旧金山爆炸的一瞬间，这个录像带来自典明的一个记者朋友，这个录像被曝光，以此来挑衅吓唬苏联人。朱莉安娜借口说露西晕倒，引亨利到乔治设计好的陷阱，并告诉亨利露西怀孕了。因为亨利是唯一一个可以带乔治他们进入电视台的人，借助电台他们可以发布很多消息出去，所以乔治逼迫朱莉安娜这么做，并答应她事成之后将会把她偷渡到中立国去。很快希特勒去世的消息就在电视被亨利播放出来，话还未说完就被士兵打死。这件事可能会引起骚乱，豪斯曼下令要抓获元凶维持治安。在一个工厂里，弗兰克和盖瑞、莎拉他们商量着把炸弹送到制造原子弹的工厂里，然后

抵抗组织得知了希特勒身亡后就开始各地的起义。在旧金山的战争中小野田等高官都相继遇难，城户成为了最高指挥官。在大德意志帝国的战场也分别遭到抵抗组织的袭击，但是他们现在没时间去理会这些犯罪。他们最大的敌人是日本。在日本，田上将城户带到一处安静的房屋中，让他看了日本被原子弹打击的场面，并告诉他这个画面并不是宣传广告而是真实的场面。所以田上让城户把这盘电影拿给瑞斯大使看。另一边德意志帝国中元首和将军等正在计算着用核打击敌我之间的伤亡。虽然乔.布雷克在其中不太赞同这样不人道的做法，但是豪斯曼认为这次战斗之后世界将会维持从未有过的和平。在抵抗组织的安全屋内，朱莉安娜过来要乔治他们兑现承诺。但是他们还想让朱莉安娜拿着汤玛斯得病的录像带公之于众，被朱莉安娜拒绝后他们拿出凯伦的照片，说那就需要偿还凯伦的命。一